又一个板块爆发！速看！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-10-19
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎今天走的不错的是养猪。白酒饮料消费食品又属于超跌反弹，因为茅台昨天跌幅较大，今天白酒反弹也是情理中。低位板块走不出来，只靠高位几个板块快速轮动是带不动大盘的，市场人气起不来，赚钱效应差，都成了垃圾时间。猪肉股能起来无非两个原因，午盘也给大家分析过。一是超跌。新希望从高点40多元跌到10多块，跌幅基本超过70%。二是利空落地。三季度养猪股巨额亏损。猪肉价格的改善应该在明年3月份，这个预期市场也是达成的。四季度必亏，预期已经消化。但猪肉股大概率就是超跌反弹，行业反转要到明年下半年，没短期很难走出反转行情的。昨天听了下景顺长城的基金经理杨锐文的交流录音，跟大家分享下。新能源车这块他看好锂电池隔膜企业。比方说就是恩捷股份。因为隔膜生产设备国外的两家基本是直供恩捷的，其他公司没有扩产的基础。恩捷取得暂时性的垄断。因为宁德时代和比亚迪今年股价爆发，未来空间有限，所以整体上降低了新能源的持股比例。加仓的是半导体芯片，看好的是IDM类企业，比方说看好士兰微。他的判断跟我差不多，半导体的逻辑不在于涨价周期带来的公司短期业绩的快速增长；而是成长，国产替代带来的增量空间。这是目前板块最大的分歧点，不看好的资金认为半导体跟煤炭股差不多，不缺货了公司业绩自然跌下去。如果是成长，未来可能是5-10倍的空间；如果不是那么未来一定会补跌。他看好的还是IDM类垂直企业和半导体材料端，比如说雅克科技。华为签约储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目。应该说是个大事件，今天给大家整理下储能标的。光伏逆变器零部件一高频磁性器件供应商，主要客户有阳光电源、华为、锦浪科技等光伏逆变器厂商全资子公司的新能源发电配套储能项目中采用华为智能组串式储能技术平台:合作研发创新的大规模锂离子储能相关产品和系统解决方案;双方共同打造基于磷酸铁锂储能专用电池的储能系统解决方案。公司与华为就24H绿电系统的合作拟开展光储一体化项目,主要生产电力电子熔断器产品，在新能源风光发电及储能市场，公司主要客户有阳光电源、华为、上能电气、 禾望电气、维谛、宁德时代等:大功率测试电源;测试系统，在新能源发电行业的用户有:华为、阳光电源，锦浪科技，特变电工等光伏组件及电缆， 5G通信专用光电混合缆等产品，客户主要包括华为中兴太阳能光伏组件及终端电器，为华为提供5G智能微型断路器等继电器产品，公司开关电器电弧研究及应用研究工作在伊顿/华为等重大项目上发挥了重要作用;
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