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A,B,C三选项,别选其他!

原创:佚名   段哈哈复盘   2022-11-18 - 小 + 大

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大盘
大盘主线目前看三条,其他都不用看A选项医药(包括医疗设备,医药连锁);B选项是新创(软件,硬件,集成);C选项养殖(养鸡)。新能源应该就是反弹,说下跌中继肯定有人喷我,我就是这觉得呢。每次下跌的回调都有大量资金要获利了结,基本面可能未见顶,股价肯定是见顶了A股所有行业基本都是周期顾得炒作逻辑,那没办法,资金说的算。反正目前看新能源跟半导体负相关非常明显,典型的跷跷板,从我个人屁股出发,当然希望一鲸落万物生的盘面出现。

今天半导体调整,信创表现得还很不错。信创本质来说包含半导体。只是说目前信创的大逻辑还在软件层面,接下来是设备集成,半导体接近行业周期底部,反转明年下半年,从基本面来看可能差了点。目前看资金如何理解。如果站在周期的角度理解,现在是抄底的黄金时期;站在成长的角度理解,可能稍微早了点。但不管怎么理解,大方向是不会错的。数字经济也是信创,按照发哥(fgw)的理解:硬件里:集成电路>新型显示;软件里 :关键软件>人工智能>大数据>云计算;总结:基础软硬件>核心电子元器件>关键基础材料>智能制造装备。信创这条主线非常明确了,紧跟。

B选项就是医疗医药。大方向基本上确定了,明年可能部分药企的利润会有爆发式增长,这条主线也是事件驱动,炒作周期估计也在半年以上。医药也是市场强资金的一条主线,信创和医药可能会抽掉市场大部分资金,所以打不过就加入,可以重点关注这条线。
止咳药:贵州百灵、葵花药业、特一药业、太极集团、仁和药业、香雪制药
特效药:以岭药业,众生药业
连锁大药房:益丰药房、老百姓、大参林、一心堂

C选项是养鸡股。我一直看好的是益生股份。这基本明牌了,现在外国的鸡w都比较严重,鸡肉价格上涨基本上明确,暗线还有通胀,算是比较完美的主线。依据路透社说法,Y国遭遇规模大的禽流感,约100万只母鸡已遭扑杀,影响到鸡蛋供应。人们甚至担心在不久的将来,节日餐桌上会缺少火鸡和鸡。回调还是可以重点考虑的。

总之今天跌的多票都是之前比较强势的,算是个良性调整,毕竟短期冲那么快还是有很多抄底资金要获利了结的。下周是可期待的。另外信创这条主线也可以看看华大九天,EDA概念,更有想象力。另外兆易创新目前的沪港通持仓只有4%,历史低位,融资余额也是历史低位,应该来说,该走的走的差不多,就是等资金回流了。抛压不大的,这种调整应该不会持久。



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