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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、原料药、清洁低碳制造。
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指数小幅上涨，板块轮动上行，全市场三千多家个股飘红，整体氛围不差。前期大幅上涨的能源方向，今天在盘前利好刺激下高开低走。一方面是因为该碳减排定向支持工具之前已有预期，这次落地的政策没有超预期的内容，所以对板块刺激有限，另一方面更关键的是反映了当前市场“避高”的情绪。农业转基因板块大涨超5%，领涨全市场。直接刺激是短期寒潮来临+拉尼娜冷冬预期，引发了市场对于农作物供应的担忧，同时，农业转基因领域年底仍有政策预期。国防军工没有直接消息刺激，本质还是属于前期调整过的高景气赛道。昨晚文章《【军工】导弹产业链梳理》详细梳理的导弹分支，今天分支内洪都航空、天箭科技、雷电微力等核心个股集体大涨。从产业链角度看，航空发动机、导弹是目前军工领域成长确定性最好的两个产业链分支。芯片板块今天主要领涨的是GPU分支，GPU与元宇宙概念相关。GPU并行计算能力卓越，是元宇宙与游戏的底层硬件支持，所以元宇宙的建设需要大量GPU提供算力。盘后两部门发布推动原料药产业高质量发展实施方案的通知，通知重点强调“提高新产品、高附加值产品比重，推动原料药生产规模化、集约化发展”。
原料药一直属于高污染行业，生产过程中会出现废水、废气、废物排放等环境污染问题，近年来国家一直加强监管、推动行业绿色发展，这次政策是在碳中和背景下的延续，对能耗控制和绿色环保的要求未来将只紧不松。从基本面上看，原料药整体行业增速偏低，成长性弱，因此板块估值也不高，大部分公司对应明年平均PE估值约20-30倍。在政策强化的背景下，原料药行业后续将继续优胜劣汰，提高行业集中度，其中技术水平更高、更具“特色”的头部公司将更具优势。...... 盘后发改委等十部门联合印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》，强调大力推进重点行业清洁低碳改造，“到2025年工业领域清洁生产全面推行”。一是源头减量，从生产的源头增加对低碳新材料的投入，在生产过程中减少能源消耗、碳排放以及最大限度减少生产过程中产生的污染，包括可降解材料、再生材料等。二是过程控制，通过环境监测设备能够进行定期测量，及时有效的监测污染物排放，从而优化环保工程，对环境监测设备是利好。三是末端控制，在生产过程的终端或是在废弃物排放到自然界之前，采取一系列措施对其进行物理、化学或生物过程的处理，以减少排放到环境中的废物总量。包括VOCs减排、污水处理、垃圾焚烧三类。
关于上述讨论的“清洁低碳改造”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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