央妈“四季度”例会的“暗示”！
原创：股市老兵 老兵财眼 2021-12-27
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这么果断的暗示宽松政策，让老兵想起一些往事，这与2008年那个时间段的经济周期有点像，2008年的情况，是由于2006年降息，导致2007年房价股价上涨，然后涨出泡沫，被美帝精准狙击，当时4万亿下去，保住了房子，说句老实话，当时也是想保股市，很多人忽视了2009年2月的大幅度降息，其实是保股市，结果当年全国房子再次暴涨100%~~~这是后面所有货币政策开始对股市失效的关键变化点~~从此之后，所有宽松货币政策放水都只会流到房子，不会流到股市~~~后来的2012年7月份降息。2013年房子涨了40%。2014年11月22号开始大幅度降息，全国直接翻倍，到了现在这个阶段，央妈的难点始终是存在的，就是如何保证降息，把钱流动到实体经济去~~~原来之所以不是很着急，是因为原来的实体经济用的钱，有美股来提供，各种互联网巨头，能够养的起如此多的高薪程序员，背后没有美股的美元支撑，瞬间就会回到原点~~摆在央妈面前最大的难题，就是美股如果不能为我们提供流动性，而我们的流动性一开闸就流到地产，这个局到底怎么破？？前段时间做了地产压力测试，结果大家都看到，一批一批的美元债立马就躺平了~~~我们现在可能正在经历最大的货币结构切换，面对的核心难题是，如果没有美元流动性，仅仅靠人民币流动性，能否推动经济稳定增长~~~要解决这个问题，本质上还是要解决根子上的问题，就是那些行业能够带来经济摆脱美元限制，目前来看，那些被美元限制的行业，进入冰冷周期是确定的，那些剩下的问题，就是搞清楚，那些行业是被鼓励的，是可以驱动人民币的~~目前来看，背靠人民币的核心资产，就是传统基建，部分新基建、部分新能源，部分专新特新制造业，中医药，稀土。这里面最重要的，在老兵严重最重要的依然是基建，然后才是新能源，增长最快的应该是中医药。因为到2050前后，按照规划，我国GDP大约在60万亿美元。这么大一个盘子，没有基建的扩展是不可能的。 ![]()
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