又来鬼故事了

今天下午一开盘，特高压和绿电板块就大跌，原因是传闻某分析师说国家不再搞整县推进了，理由是不搞大跃进。

而前段时间另一位分析师说，电网投资会加大，引发电网板块各个分支大涨。

至于究竟是哪个事实，还是等听完最近两天的电话会议再说。

就我个人而言，我觉得最多是延迟，而非停止。毕竟传闻说不搞整县推进的这位分析师，在前一天的电话会议中还说看好特高压，但整县推进可能会延迟一些。

从其他分析师的点评来看，明年整县推进依旧是重点，目前也没有关于推迟或停止的文件落地。

一边是电力板块下午暴跌，另一边则是锂板块今天大涨。

锂大涨的原因，还是在于周末券商召开的锂资源电话会议。

自从11月中旬以来，锂价从每周2-3千元/吨的涨幅，到上周实现1万元/吨的涨幅。明年4月的锂期货价格也超过了30万元/吨。

然而一边是锂期货、现货价格持续上涨，甚至有人预计明年锂价会达到40万元/吨。

另一边则是股价跌跌不休，难得见一次大涨。

还有人会觉得锂价如果一直上涨，下游无法接受，从而抑制需求，并带崩锂价。

都说锂价影响整车成本，那么究竟影响程度如何呢？

目前纯电A级车单车带电量50度，整车价格约15万元。如果碳酸锂上涨10万，单车成本约上涨3000元，占售价的2%。

此外，明年大宗商品价格都会下滑，再叠加设计降本和供应链降本，基本能够抵消锂价上涨导致的盈利损失。

极端情况下，碳酸锂涨到40万/吨，同比上涨了30万，对整车的影响也不到1万元，对中高端车型来说影响有限，但对A00级车来说会有一定影响。

至于有人觉得锂价光伏化，我觉得也是不合理的。

企业客户看重的是——投入产出比、内部回报率。那么当原料成本提升过快，是会对其需求驱动产生一定的抑制。

但消费者是感性的，首先考虑的是体验感。消费者对于电动汽车的选择，价格是一个层面，但还包括了品牌、人设、体验、观念等等因素。

目前绝大多数新能源汽车对于2022年的定价，没有涨价的意向。也就是说，这个锂成本涨价甚至都没有传导到消费者这里。

股价一跌，各种鬼故事都会出来，哪怕这些鬼故事站不住脚。

对于一个景气股来说，能够打败景气的只有景气本身。而锂景气的核心在于供求。

从明年的供求情况看，至少上半年锂没有新增产能，锂价易涨难跌。明年下半年价格还要看新产能的投放，以及电动车市场的需求决定。

......

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