一天杀一白马！

为了增加大家的阅读体验，乐哥在文章开头用最简单的话梳理一下文章内容，当然精华肯定在下面的详情中，有时间的朋友一定不能错过了。最后欢迎大家多多留言，参与讨论，共同成长。 

1：整县推进传闻真伪

2：隔膜行业跟踪

3：光伏行业跟踪

年底了，A股的飞刀一个接一个，叠加今天没了北上资金，市场仿佛又回到了一天杀一只白马股的节奏。上周是锂电宁德时代，今天是2000亿光伏的国电南瑞。

起因是中午的一则传闻，，某分析师称：“国家不再搞整县推进了，理由是不搞大跃进，目前最大影响是电网的配网投资，预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿，具体仍在测算中”。

对于这样的传闻，中信建投的首席分析师怒了，先发圈称“造谣一张嘴，辟谣跑断腿”。

随后辟谣表示“国家对新能源的发展信心坚定，近期对于停止分布式光伏备案行为持续进行纠偏。几年分布式光伏总体体量在25GW左右，其中户用17-18GW，分布式工商业8GW左右，明年大概率是50%-100%增长空间，持续强烈看多分布式光伏方向。”

其实，谣言只是某卖方团队在研报中的假设猜测，非文件官宣。

乐哥认为，国电南瑞的杀跌并不是大主力资金离场的表现，而是部分资金减仓，从盘口出现的单子是属于中单。对于电力设备的个股如果担心的可以先离场或者减仓，毕竟在结构上短线形成了一种压力结构，需要一个相应的时间去做调整。

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隔膜行业跟踪：

恒力石化旗下子公司引进日本芝浦机械株式会社和青岛中科华联新材料的湿法隔膜生产线12条，年产能16亿平。早些时候就传闻恒力石化要进军隔膜环节，但一直没有落实设备的问题，而隔膜的关键又在于设备的短缺。此次恒力石化成功引进隔膜生产线，意味着外来化工企业已经切入隔膜赛道，设备端的壁垒已经逐步被攻破。

短期来看，由于产线建设到产能释放周期较长，至少在未来2年，行业的供需情况和格局不会发生太大改变；但隔膜企业中长期的竞争，还要看良率、成本等多方面。 

因此消息对行业影响不大，还有上周五宁德给恩捷股份的大规模预付款，再次侧面说明了隔膜在未来一年会很紧张。

乐哥上周就提醒了大家关注跟踪恩捷股份，作为隔膜的龙头企业，恩捷的增长是可预见的。这几天的锂电回调恩捷再次回到了之前平台的下轨，因此乐哥觉得这个价位机会大于风险，有仓位的朋友可以考虑分批建仓，不要一次打满，越低越买！

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光伏板块跟踪点评： 

目前组件价格价格仍然处于回落状态，达到了1.9元/W左右，目前较多的期货订单价格签在1.8元/W，预期在1.8元/W左右有望阶段性企稳；

而光伏的需求一般在价格回落2-3个左右爆发，而光伏再11月份开始步入跌价趋势。

乐哥猜测大概率需求的回升大概在1-2月份，且关注进一步的排产数据。

当前面对光伏各环节的降价，市场的应对是越降价越观望，因此不适宜一梭子打满，等各环节的价格稳定后再分批进场！