辟谣了！！

昨日午间分布式光伏、风电、电网设备和绿电纷纷跳水，源于市场传言：

1.国家不再搞整县推进光伏。

2.电网的配网投资预计从1.7万亿降到1.5万亿，具体仍在测算。

传言一出，“风光大基地”相关核心环节应声大跌，千亿巨头正泰电器、国电南瑞一度跌停，思源电气大跌8%，主要打击光伏下游电网运营。

直击重点，在大侠看来，绝对不能低估国家发展新能源的决心，这是大势所趋也是全球共识。

若中国无法在新能源领域率先完成布局，则失去抢占全球市场的先机，因此上述市场传言可能性极低。

至于操作层面，大侠认为持有电网电站相关个股的朋友不必过虑，后期谣言证伪后，市场必展开纠偏行情，现阶段有条件的不妨先观望着。

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目前在此轮新能源车的回调过程中，大侠观察到某些高景气分支赛道逐步跌出性价比。

大侠看好智能驾驶的机会绝对不亚于智能手机。它们的成长路径会很相似，但智能驾驶未来会走得更高且更远。

智能驾驶和手机的市场主要面向C端消费者，一旦趋势确立，在“口口相传，口碑载道”的环境下，将形成最强的网络效应。

届时潮流兴起，叠加攀比心理的因素，智能驾驶必定加速渗透。

而由于智能驾驶对比当年的智能手机，需要更长的认证周期以及更高的技术门槛，而且寄生在当下最好的赛道（电车）；

所以大侠认为智能驾驶将拥有更长的投资周期，同时拥有数倍于智能手机的市场空间。

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而大侠认为，“潮流兴起”的时间点就在明年。

从行业板块演绎角度看，新能源车产业链年内完成了从上游到中游零部件再到下游车厂的演绎。

由于今年1-11月新能源车的渗透率接近20%，所以明年将进入高速成长期，目前已步入新能源车的下半场。

新能源车是唯一一个中国引领世界趋势的行业，国内拥有最完善的汽车产业链，在高速成长的背后反映了大国之间的博弈。

在新能源车的下半场，智能驾驶是创新的航母，是新能源车的核心。

例如激光雷达、AI高算力芯片和智能座舱等，都是渗透率极低的好赛道，同时也是面向投资者最明牌的投资赛道。

其中AI芯片是我国急需国产替代的方向，也是智能驾驶的核心环节。

国内IC设计龙头华为目前已实现技术突破，但从投资层面而言，市场往往倾向于更简单且预期差较小的逻辑，比如配合AI芯片的域控制器环节。

德赛西威基于英伟达 Xavier 芯片开发的 IPU03 自动驾驶域控制器已于 2020 年在小鹏 P7 上配套量产，截止2021年9月累计销量已超过 4 万辆。

通俗来说，就是德赛西威做了一款域控制器专门配合英伟达的汽车芯片使用，未来随着英伟达推出更先进的芯片，德赛也会匹配更高级别的域控制器配合使用。

而自动驾驶域控制器的核心就是：

在硬件上负责连接摄像头、激光雷达等传感器，软件上负责连接车联网和导航等。

在自动驾驶域控制器以外，其实智能座舱域控制器也能满足以上需求，

并且由于量产难度较小且成本相对可控等原因，出货量将率先迎来爆发，发展速度将显著快于自动驾驶域控制器。

但由于座舱功能在短中期内都难以成为消费定制付费的选择，寻求第三方软件合作伙伴是潜在选项。

也就是说，车企并非必须在智能座舱上研发域控制器，而就产品层面而言，自动驾驶域控制器会存在部分替代需求。

唯一不变的逻辑就是，无论做智能座舱域控制器或是自动驾驶域控制器，最终车企一定会选择与第三方软件企业协同合作。

德赛西威深度捆绑英伟达，是英伟达在全球合作的5家Tier1之一，精准卡位L3+赛道，预期可分享到市场红利。

IPU03量产装车小鹏P7后，预计基于2022年量产的英伟达Orin芯片的IPU04平台产品将在理想新车型上上量。

近期股价步入回调区间，短期调整不改长期趋势。

大侠继续看好智能驾驶核心标的德赛西威，至于回调下来后，我认为机会大于风险。

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