最强概念！选几个票！
原创：老段 段哈哈复盘 2022-02-21
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎西数东算概念今天持续了第二天，整体不错，没有退温，今天复盘主要给大家整理下算力概念，把炒作逻辑和标的整理下。目前资金基本上呈现了跷跷板效应。概念股涨，机构股就跌。今天宁德时代又开始补跌，所以新能源不好过，整条机构成长线的票都是一个调整状态。消费蓝筹的话贵州茅台调整，也不太好，包括大金融，东方财富的大跌。现在这样看几个龙头股的走势，大致可以判断板块企稳的程度和时间。但今年我看法依然没有变化，有个小牛市，指数看到4100点。现在就是个筑底磨底的过程，二季度大概率有比较不错的行情。所以现在的调整我也没啥好担心的，一切静待二季度。短期说白了看宁德时代合适触底，触底之后成长线机构票基本上也就止跌了。目前来看，年线附近应该差不多，再往下探的话也就450左右，空间不大了。算是近期少有的第二天能保持板块继续大涨不推温的概念，走的如此强势，吸引资金就会越来越多，从资金面的角度来看， 这个概念有比较强的持续性，可能有反复几波的可能性。本质上算力概念就是云计算存储+新基建板块。整个通讯加计算机板块的估值都相对较低，同时板块的价位也很低，跌了很长时间，但从超跌反弹的角度看，都有不错的空间，同时有叠加了东数西算的概念。西数东算和西气东输，西电东送，南水北调，四大工程高度很高。想象力比较大。实际上来说西数东算只算力部署的问题，本身跟前三大工程有本质区别，云计算，云存储这些算力概念的底层逻辑一直都在，基础建设也存在，目前只是用一个更大的东西把它们统筹起来。本来这些计划都在，只是说地点改在西部。概念和板块的长期逻辑存在，但爆发式增长的逻辑不存在。简单说就是：IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信这几大子板块的投资机会。同时对比2020年新基建的内容，也有很大部分的重叠。西算东数本身是新基建概念的衍生。温控设备：数据中心绿色节能发展+PUE管控趋严有望持续推动温控设备需求，关注英维克、佳力图； ICT设备&光模块：ICT设备与光模块是算力网络的基础，数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级。紫光股份、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信； 光通信：数据流量爆发有望加速光纤通信向全光网推进，看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动行业高质量增长。中天科技、亨通光电、长飞光纤； IDC：东数西算的环境下，一线城市能耗指标趋严，在一线城市及周边具备较强基础、与互联网和云厂商深度合作的IDC龙头，优势不断凸显。宝信软件、光环新网、奥飞数据、科华数据。总之，新基建怎么炒，怎么选票，西算东数就怎么炒，本质上没有太大的区别。
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