熬出头了！反攻！
原创：老段 段哈哈复盘 2022-04-14
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今天半导体带头大哥是北方华创。市值太小的概念股我就不分析了，他们对于板块的走势起不到关键作用。今天半导体中军北方华创涨停对于板块企稳至关重要。早盘北方华创还不行，下午就发力了。本来今天兆易创新走势在中军里是最强的，结果被北方华创给超了，那么反弹龙头也确定了，是北方华创。一般来说最先反弹和涨停的就是龙头，是短线资金最热捧的标的。兆易创新反弹阶段能当老二也很不错了，希望今天反弹不是一日游。今天白酒股分流了大量资金，主要是昨天的会，要刺激消费，可能会降夕或者降准，开会说要刺激消费，资金就开始短炒消费股了。现在大家都明白，消费根本就不是消费的问题，是收入的问题。消费让人愉悦，没有人不想消费吧。关键是收入的问题。目前的情况是收入下滑，首先杀的就是可选消费。高端白酒肯定受影响。手机销量都开始大滑坡，白酒不滑坡？这逻辑说不通的。说明资金也是短炒，大家都是揣着明白装糊涂。现在能保持的增速的大概率是成长逻辑。新能源车是渗透逻辑，虽然汽车市场是成熟市场长期没有太大的增长趋势，但是电动车的普及率是在跨速提高，这是能涨的逻辑。半导体是国产替代逻辑，总量上不上不重要，国产化的增长空间中长期都是足够的。今天晚上兆易创新可能要出一季报预告，肯定是好事。增速大概率来说好于市场预期。因为现在这个价格，你就算持平去年的利润，股价也不见得跌。静态37倍，动态可能20多倍。没有不及预期的说法了。股价高，大家对于增速的预期高，因为增速才能维持高估值。现在都是地板估值，还怕什么不及预期。所以能预告肯定是好事，机构也对2022年全年业绩有个基本的预估。对于企稳和中期反弹都是利好。总之，随着魔都的好转，一季报和年报的相继发布，大盘走好的可能性还是比较大的。最难熬的也没有几天，很大可能性也熬过去了。唯一的外部利空因素是美元加夕，目前也不知道怎么解，还要加几次。这才是比较大的难题。但历来中美利率反向，要么是大牛市，要么是大熊市。我当然赌牛市，下跌谁也赚不到钱，希望国内的机构同心同德，搞好A股，不要天天都当软脚虾。
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