我宣布，最神秘资金入场，这个板块，见底了！（史上最强“跑车”大礼包+彩蛋）

大家好，A股三大指数走势分化，沪指下跌0.49%，深成指上涨0.37%，创业板指上涨1.11%。成交额不足8000亿元。

两市指数今日沪弱深强，创业板反包，科创50大涨3.21%，重回1000点。周末降准不及预期，但市场也如期探底回升。

我们上周文章《下跌背后的真相，做好当下最重要的一件事》之抗疫大礼包中，及时提示疫情刺激概念预制菜持续爆发走强，周末文章中的“股市大咖海大爷”也明确提示预制菜，不知道细心的你，有没有跟上节奏呢。

我们始终提示，先知先觉吃肉，后知后觉买单。任何优质题材个股，低吸才能吃大肉。在别人犹豫的时候我们选择，在别人认同并疯狂吹捧的时候卖出，这就是买在分歧，卖在一致。

今日国家统计局消息，初步核算，一季度国内生产总值270178亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%，比2021年四季度环比增长1.3%。分产业看，第一产业增加值10954亿元，同比增长6.0%；第二产业增加值106187亿元，增长5.8%；第三产业增加值153037亿元，增长4.0%。

经济数据显然不及5.5%的增长目标，但也不算太差，主要后期要看受疫情影响的二季度数据，预计财政和货币政策有望在二季度开始提前发力，经济政策底基本确认。后期基本上可以根据国家产业政策，继续在股市里面抄答案了，政策发力方向，必然就是增长最迅速的方向。

今日风向标软件供求关系看，资金主要流入方向在半导体、汽车零部件、农牧饲鱼、光伏设备、航天航空、汽车整车、光学光电子等板块。

市场今日超跌反弹。主要原因有很多，我们先看一下各大指数近一轮的调整状况：

上证指数：2021年12月13日见高，最大跌幅18.48%；

深证成指：2021年12月13日见高，最大跌幅25.88%；

创业板指：2021年11月29日见高，最大跌幅31.56%；

科创50指数：2021年8月6日见高，最大跌幅41.69%；

从近期板块走势看，叠加基本面情况，我们持续重点强调的三个方向之成长性品种已经开始出现见底反弹信号。破发的科创50指数今日也见底回升，基本确认短期底部。由于短期经济数据不佳，上海疫情还没有完全结束，后期需要更快的增长才能完成经济任务，所以，近期底部放量、机构抢筹的成长股将大概会是是未来一段时间的反弹主力军。

周末工信部明确表示“集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业重点企业复工复产”。

我们对于新能源光伏板块持续跟踪，从基本面情况看，近期光伏海外较多国家受到组件出口打压，印度关税4月开始征收，需求出现真空，美国受反规避调查影响，二季度中国公司对美国组件出口会受到较大影响；但是国内需求以及欧洲需求及时补上。国内分布式和欧洲翻倍增长，风光大基地以及国内地面电站二季度开始陆陆续续启动，补装21年未完成项目，填补印度和美国缺失的空白。

在外部诸多利空下，组件4月的排产较3月依旧较为坚挺，组件价格并未见到明显的大幅回落迹象，全年价格目前仍然维持在1.85元/W的中枢位，证明了光伏需求的相对刚性。预计后续尤其下半年进入旺季需求会入佳境。

从跟踪情况看，大部分光伏企业维持4月排产环比提升的计划不变（个别企业小幅下调Q2出货计划）。另外考虑到硅料价格仍在上行，组件厂有担忧后续向终端涨价，可能造成后续排产阶段性下行，也是市场二季度对光伏需求担忧的点，但并不具备持续性。硅料4月供给增量在于通威乐山项目爬产（预计4月底满产）、南玻爬产（预计6月满产）。硅料在下半年有更大规模的加速扩产释放，叠加行业旺季以及市场宏观内外部风险的改善，拉长看会更有信心。

就现在的大环境和光伏的筹码来看，即便一季报超预期，股价也不一定会有多大反应，这也是短期光伏表现一般的原因，但这是从极短期的交易视角在看待问题。而从大方向和中长期来看，市场往往会尊重基本面。光伏目前行业基本面良好，趋势上不会像去年一样猛烈，但大方向是慢速向上。看长期的上涨空间一定大于下跌空间，确定性与赔率兼备。

随着Q2上游产能释放后产业链价格有望下行，叠加第一阶段加息周期结束同时中国加速新基建（光伏等）建设，光伏产业链迎来较好配置机会，重点推荐市场存在预期差的龙头晶科能源、隆基股份、通威股份。部分辅材因需求释放、原材料涨价、结构性供需紧缺等因素存在涨价可能，重点方向福莱特，关注洛阳玻璃。产业链博弈背景下大尺寸产品供需形势相对较好，自下而上推荐210产品龙头、同时半导体硅片业务迎来高速发展的中环股份。组件价格下行过程中海外需求及分布式光伏需求将率先释放，重点方向晶科科技、正泰电器。

汽车产业链也是受复工复产消息刺激连续上涨，3月以来长春和上海两大汽车产业产能恢复情况如下：长春的一汽红旗4月15日已复产，一汽大众计划4月18日这周复产，一汽系零部件公司部分已小批复产；上海整车(上汽系与特斯拉)及零部件计划4月18日进行复工复产压力测试。

上海汽车产业链复工在即，板块短期进入情绪修复期，2022 年二季度末有望迎来销量基本面和板块的向上拐点。当前时点，建议可以逢低关注前期负面冲击下的超跌标的！

你永远不知道，偷偷看你和给你点赞的人有多爱你！

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