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黑白颠倒,傻子当道!

原创:老段   段哈哈复盘   2022-04-28 - 小 + 大

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我也是无语了,今天兆易创新补跌。昨天涨了8%修复,今天又给咋了。昨晚一季报和年报多出来了,很多细节也披露了。兆易创新的毛利率持续上升,所以说什么MCU降价都是扯淡,公司毛利率走高,渠道价可能再降,但是出厂价是稳定的。毛利率接近50%,A股除了卖药和卖酒的,有几个比兆易创新高,就这还要被砸,我真是没话说了。韦尔一季度毛利率只有35%了,一季报不理想,预告直接说二季度环比增速过50%,但注意是环比,同比去年的话还是每增长,一样涨停。但兆易呢?吹都不吹,还得我们自己解读。一季度预付款四个多亿,基本锁定2季度晶圆了,产能没问题。你不吹,谁买?酒香也怕巷子深啊。
 
但是我们翻一下一季度基金持仓情况,大点的基金基本都是增仓,几个老股东。除了老朱,舒总,程总的股份;新加坡的GIC和老葛都没有减持。说明现在的砸盘不是大机构所为。现在砸盘更多是融资盘和港资。港资持仓一季度减掉了接近4%,昨天也是港资砸盘。再次说明公司基本面没有任何问题。港资离开跟大环境有关,这个时候不应该恐慌了。好有点杂毛资金抛完就完事了。兆易创新已经连续5个季度营收和利润高速增长,并且超预期。我相信国内机构已经没人不看好了, 要不一季度也不会加仓。因为连续5个季度高速增长,但股价没有反应,所以我的心态很炸毛。
 
现在传闻很多, 什么长鑫可能被制裁;二季度业绩可能不及预期;程总二级市场询价,准备减持等等。反正只要是大跌,鬼故事都很多。我不信的。今年二季度,兆易创新的预付款4个多亿,这笔钱是打给晶圆厂锁定产能的。那今年产能没问题,你还担心他卖不出去货?显然不可能啊,业绩只会超预期。我实在不想给大跌找理由,因为根本找不到基本面上的理由。我觉得还是港资要清盘吧。
一会四点兆易创新开业绩说明会,希望公司好好吹一吹啊,别人家公司开会就是吹,我们家公司开会搞得提心吊胆,就怕又说错话了。搞得资本市场误解。你说糟心不糟心嘛。我预计今年整体没啥问题,产能锁定那么多,价格看情况可能会降点,但是市占率在提高,业绩大概率继续高增。我不信30PE没人买,20PE还没人买?再傻的人也应该懂了吧。
 
明天可能会补仓,正好中的新股明天要出,多多少少补点,解个气!。你不看好我看好,你是傻B我不是!黑白颠倒,总有拨乱反正的一天。我还不信邪了,离谱!20多倍PE,离大谱。


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