兑现压力下，后续的方向！

两市成交破万亿，貌似很多钱进来了，都在哪里呢，直接看成交榜就知道：

前排破百亿成交的是宁德时代和比亚迪。

之前我写了一篇历史回顾文章《真正的底部，到底如何走出来？》，2018年熊市，阶段性反弹的主力军是2017年被吹上天的白酒医药，近期推动指数反弹的主力军是2021年被吹上天的新能源和芯片。

历史总是如此相似，之所以爆量，不是因为大家都看好，相反，是因为这里有着巨大的分歧：有人辞官归故里，有人星夜赶考场。

我个人的判断很明确：增量的匮乏，预期的消散，决定了今年的新能源不可能再现2021年的盛况。

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如果说今年有啥跟去年一样，那就是赛道起，题材落。

题材方面，处处都是兑现压力，这个咱们在早盘直播的时候也提示过了：

过程咱就不聊了，直接看结果：

1、基建方面，华东重机早盘崩，浙江建投尾盘崩，湖南发展收盘集合涨停，建艺集团，宏润建设涨停，很明显的分化，今天怼涨停的票，明天也必然面临分歧压力；

这条线，湖南发展尾盘怼涨停，真是败笔，如果跟着浙江建投一起崩，明天后浪连板逆势刚，不又能再次推动题材弱转强嘛。

现在好了，后面的连板，明天还要看湖南发展的脸色。

2、疫情医药：华润双鹤开板，尾盘崩，之所以尾盘崩，有两个原因，一个是跟真实生物合作的奥翔药业午后崩了，这是拖累，另外的拖累是港股的新华制药崩了：

崩了之后，大家自然而然会琢磨，A股的新华制药明天是否能够继续一字连板，这就是风险点：场外资金认为你明天没法强转更强，所以今天砸了再说。

尾盘新华制药被人一顿狂砸，这里面有个联动关系：

所以你后面要想参与新华制药博弈疫情医药的反复，有一个观察要点：港股的山东新华得稳住不大跌，不能成为拖累。

反正今天的主流，龙头没啥参与价值，跟风那更是兑现为主。

后面的市场预期，看两个方面

主流题材看核心龙头：疫情医药和基建的主升浪，咱们一路跟下来，同时叠加赚钱效应，基本都能赚到钱，后面就是分化，这种分化，表现在两个方面：

1. 核心龙头：热点题材，走到最后，必定是龙头，但是注意了，龙头并不意味着你盯着基建的湖南发展大跌无脑怼，而是要注意龙头可能产生的切换和逆势刚；

2. 跟风补涨：龙头都翻倍打开空间了，跟风在底部没动静，根据比价效应，龙头翻倍，滞涨的跟风涨30%不过分吧，今天其实已经在表现了，比如疫情的上海医药，雅本化学。

补涨这条线，前面我们其实已经参与了，比如盘龙药业，中国医药。

这时候的补涨，选股容易被偶然性给坑了，所以不是我的菜，风偏比较低的人，可以考虑多撒撒前期人气股的网，或许还能捞着鱼。

除了等待主流题材的弱转强，还可以考虑分支题材做切换。毕竟资金热情这么高，在疫情医药，基建里面赚了这么多，手气好的一塌糊涂，不会轻易离场。

分支题材做过渡，可以作为题材切换的可选项：汽车产业链，新能源没啥意思；城镇建设属于基建的分支，这条线可以关注明天连板股分化的表现；消费方面，我一直都没聊，主要是逻辑不太理解，疫情后的报复性消费？说出来，连我自己都不信。

咱们倒是有一群人昨天扎堆了龙头，做的是妖股的横向衍生：

除此之外，还有一条暗线：近端次新。

但是看看望变电气的盘中波动，没有一颗大心脏，真心玩不动，留给那些大心脏的人玩吧。

后面两天的思路基本就这些，有变动，咱们盘中再聊，各位晚安！