周末大事件！国产半导体设备替代进程加速！

长江存储项目二期开工建设，国产半导体设备替代进程加速

事件回顾：

长江存储项目二期宣布开工建设

6月20日，由长江存储实施的国家存储器基地项目二期（土建）在武汉东湖高新区开工，湖北省委书记、省人大常委会主任应勇宣布项目开工，湖北省委副书记、省长王晓东致辞。

机构点评：

二期开工显示长存扩产边际上呈现加速状态，带来国产半导体设备的市场加速增长与份额的加速提升

随着二期宣布开工建设，机构预计至2021年底一期项目将满产10万片，同时二期项目也会有少量的产能储备。至2022年，二期产能爬坡也有望持续超预期。因此整体而言长江存储产能扩张与资本开支均呈现加速状态。

一方面长存加速对整体半导体设备的市场拉动呈现加速，下一轮对上游设备的招标也有望在7月份的时候陆续开启。另一方面，长江存储对国产设备导入意愿强烈，尤其是在后期国产设备份额有望进一步提升。

份额梳理：

根据中国招标网的数据，机构统计了至2020年6月20日（对应5万片/月产能的设备）长江存储国产设备情况如下：

* 硅刻蚀：北方华创中标9台，占比12.2%，屹唐半导体（Mattson）中标4台，占比5.4%。

* 介质刻蚀：中微公司中标38台，占比28.4%；屹唐半导体（Mattson）中标5台，占比3.7%。

* PECVD：沈阳拓荆中标6台，占比11.5%。

* PVD：北方华创中标6台，占比21.4%。

* 清洗设备：盛美半导体中标17台，占比19.5%；北方华创中标2台，占比2.3%。

* 去胶设备：屹唐半导体（Mattson）中标31台，占比86.1%。

* 研磨抛光设备：华海清科中标11台，占比16.2%。

* 氧化扩散热处理设备：北方华创中标39台，占比29.8%；屹唐半导体（Mattson）中标4台，占比3.1%。

* 膜厚测量：上海精测中标3台，占比7.1%。

* 缺陷检测：中科飞测中标5台，占比8.5%。

* ATE：武汉精鸿中标5台，占比1.2%。

长江存储的国产设备已经占据一定市场份额，未来有望继续提升。

机会关注：建议关注持续受益于长江存储扩产的现有与潜在国产设备供应商北方华创（聚焦行业的参考个股）、中微公司、盛美股份、万业企业、至纯科技、芯源微等。