赛道股无缝对接，这个板块盈利改善吹响反攻号角......

指标显示：市场短线情绪竞价大幅回落，开盘直接在低迷区下方，今日盘中主要处于该区域窄幅震荡。

大盘全天震荡走高，创业板指领涨。盘面上，赛道股再度活跃，新能源汽车、盐湖提锂、光伏、芯片等多个板块走强。油气板块全天强势，仁智股份涨停。

下跌方面，医药相关板块继续低迷，近期活跃的基建、地产等板块也陷入调整。市场风格明显切换。此外高位股集体退潮，多只高位股掀跌停潮。

板块方面，汽车整车、盐湖提锂、HJT电池、油气开采等板块涨幅居前，新冠治疗、肝炎概念、农业种植、零售等板块跌幅居前。

1、汽配、整车板块近期反复活跃。中通客车3连板，日上集团、京泉华2连板，长城汽车、英利汽车3天2板。

昨晚的脱水研报已经对整个汽车行业进行了分享，没想到今天的资金有点急不可耐，在昨天汽车板块分歧后，今天开盘后直接反包。整个汽车板块的修复反弹才刚开始，后面继续震荡上涨的概率大。

2、以锂电池为代表的赛道股反弹。光锂储芯方向今日均有不错表现。锂电池板块，柘中股份2连板，华控赛格、丰元股份、吉翔股份、藏格矿业、黑猫股份、鞍重股份涨停。该方向已经走出一波反弹行情，亿纬锂能、天齐锂业近12个交易日大涨44%。

消息面上，在京东破产拍卖平台上，一场破产清算股权拍卖一开拍，便进入白热化状态。此番拍卖的标的为兴能新材料持有的雅江斯诺威矿业54.2857%股权，目前的竞价已经超过了1.5亿元。这场标的物起拍价仅335万元，拍卖已吸引了十余家企业或个人竞拍，出价超千次。

3、光伏板块午后走强。消息面上，主要是欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置。从市场行为上看，资金暂且选择的是位底盘小标的，可以留意类似清源股份这种光伏产品有销往欧洲的个股是否能够进一步发酵，板块持续性和高度有待验证。

4、泛基建板块全面走弱。湖南发展、浙江建投、建艺集团等高位龙头纷纷被按在跌停板上。高位的活口只有中设股份在6连板苦苦支撑。高位跌停对今日的板块负反馈较大，作为此前的市场主线，调整分化完成后看是否会有修复。

综合来看，高位标的退潮带来较大的亏钱效应，指数表现强势主要受资金从成长股无缝对接赛道股，成长和赛道板块之间形成明显的跷跷板效应。

短线情绪目前处于低迷区，预计明日早盘随着这批高位股的低开可能会进入冰点区域，届时应该又是一个短线资金博弈的节点。

锂电板块盈利改善，将吹响反攻号角。

酸锂2021年12月30日价格在27.15万元/吨；

2022年3月31日价格涨至50.25万元/吨，涨幅达85%。

本周碳酸锂价格为46.1万元/吨，较4月1日价格下降8%，其他材料价格均有不同幅度的下降，随着锂等上游原材料价格微跌，电池企业正积极降价格传导到下游，叠加复工复产的推进，盈利进一步改善，板块将迎来反攻号角。

负极材料仍供不应求。2022年Q1国内新能源汽车销量延续高增长态势，加上疫情之后各环节逐步复产，对应到上游原材料的需求量也较大。负极材料行业受限于石墨化产能的短缺，内蒙古、云南、四川等地石墨化产能虽然也在积极投产，但新产线正式量产需要1-1.5年，石墨化产能短期仍然比较紧缺，负极行业有望成为首选的细分赛道。

2022年4月我国新能源汽车产量为31.2万辆，同比增长43.9%；销量为29.9万辆，环比下降38.3%，同比增长44.6%。新能源汽车加速渗透，单月的渗透率达25.3%，较2021年提升了12个pct。

国内方面，比亚迪销量10.47万辆，同比增长313%，小鹏汽车交付0.9万辆，同比增长74.9%，理想汽车交付0.42万辆，同比下降24.8%，蔚来份交付0.51万辆，同比下降28.6%。

此外比亚迪公告：自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产，未来在汽车板块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务，保障新能源汽车销量的高增长。

重点跟踪：宁德时代、亿纬锂能、中科电气、光华科技。

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