七家巨头联合发布硅片新标准！尺寸乱象竟然利好设备制造？

6月24日，隆基、晶科、晶澳、阿特斯等七家企业联合发布M10硅片尺寸标准（几何尺寸为182mm*182mm）。

大尺寸为光伏行业大势所趋。2019年8月中环股份正式发布G12即210大硅片，天合光能、爱旭、东方日升、通威等众多厂商开始布局210尺寸产品。

硅片行业现在尺寸太乱，每家都可以不同尺寸。硅片尺寸不同，影响产业链配套，会造成比较大的成本浪费。不同规格硅片带来不同的适配辅材和电池厂商适配成本，对下游电站适配也是很大问题，很多辅材不兼容其他厂商。

基于大尺寸硅片的高功率组件是近年来行业上下游企业创新的主要方向之一。然而在这一过程中，企业采用的硅片尺寸不统一，造成光伏产业链包括硅片、电池到组件以及玻璃等辅材的制造成本上升，并对客户的产品选择，光伏系统的安装，上下游协同等造成较大困扰。

所以后期行业标准化工作非常重要，因为它能够降低系统成本，带动整个供应链的标准化，是降低成本的重要手段。同时也会将硅片和对应的产业链配套的更换、新增需求叠加，利好高利润的硅片、电池片设备环节！但由于行业标准化的统一方向还迟迟没有定论，但不妨碍届时肯定要向设备环节新增大量订单完成替换和升级，所以还是那句话，挖金子的不如卖铲子的！

【更换需求】光伏大尺寸化，有望带动相应长晶炉、切片机、电池片设备新一轮更新换代。

【新增需求】光伏成本近年来大幅下降，“平价时代”临近，明后年光伏有望“井喷”。光伏已成为全球成本最低的电力来源之一。我们预计2020年全球光伏装机有望达150GW，较2019年（120GW）同比增长25%左右。

【光伏设备】新增需求+更换需求，面向全球市场；中国光伏设备具有全球竞争力！

聚焦高利润的硅片、电池片设备环节，重点关注晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、上机数控。

其他龙头我们在前期的文章中都有覆盖跟踪，可以搜索回顾，本次新增的光伏设备标的上机数控为光伏金刚线切片机全球龙头，并为光伏单晶硅新势力。今年5月，上机数控发布公告，将在包头建年产5GW单晶硅拉晶项目，拟投资30亿元，今年12月起分批投产;预计达产后可实现年均收入27亿元、净利润2.8亿元。

大家都知道，单晶替代多晶已成为行业大势。当前，单晶硅市场格局为隆基、中环双寡头垄断，两家占据70%以上市场份额。若上机数控此次项目进展顺利，将有望赶超竞争对手的已有产能，成长为独立第三方单晶硅供应平台，挑战行业现有的竞争格局。