我投降!
原创:佚名 段哈哈复盘 2022-07-12
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今天比亚迪又爆新闻,但没有证实,也就不多说了。比亚迪市值接近一万亿。网络上各大平台,微博,知乎,雪球,B站全是说比亚迪车非常优秀的,车友圈看看车友的评论,二级分化严重。互联网信息鱼龙混杂,真假难辨,说直白点水军太多。原来觉得蔚小理电动三傻已经很离谱了,尤其是李斌那闻不了汽油味的嘴脸着实恶心。结果华为余大嘴更离谱,说它的增程式混动比汽油车省油一半。在这个特殊的历史时期,有不少人还是喊着爱国的口号各种割韭菜的。
现在市场特征就是互联网造势,然后开卖,营销拉满。其实A股市场也是这么回事。现在的股票市场跟新能源汽车市场简直一摸一样,公司到底好不好根本无所谓,只要吹得人多,信的人多就行了,谁管真相到底是啥。所以说只有资金推动一条逻辑。其他东西别管了。有钱就是可以为所欲为,股票市场更是如此。北方华创昨天出业绩预告,符合预期,利润增速一倍多,今天大跌。说白了资金不玩 ,你的业绩就是假的。机构的观点是实现了国产替代的产品就不是科技了,那是周期,说白了别人不买,那什么都是错的。你必须等新能源彻底屠杀资金,这些逃出来的资金才有可能做半导体。
所以说搞毛价值投资,从今天起,我要做个彻头彻尾的夹头。在A股的环境下只有两个逻辑久经考验,一是趋势,说简单点抱团,比亚迪都炒到1万亿,全球第三,常理已然不重要。二是周期,什么板块都冠以周期来炒。当下我觉得炒养殖行业得了,周期底部亏损,周期上行可能一年赚几十亿。这个利润弹性足够大了, 炒什么科技!炒股嘛,学那么多知识有用么?没求用,干就完了!
当年汇添富炒作安硕信息到230多,和现在机构抱团新能源有本质区别么?没有,这市场就是这么玩的。说点正事,养鸡周期弹性够大,但也准备周期见顶提前三个月出来,后面再多的利润也不要,谁也不知道什么时候是散伙饭。
半导体为什么不能抱团,说白了技术风险大,自主可控难,外部干扰因素太多。等28NM技术自主,分分钟抱团,资本都逐利的。
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