吃瓜，大佬清仓了...

今天市场继续调整，成长板块分化比较明显，光伏和新能源汽车跌幅较大，风电板块表现相对强势。成长板块和价值板块的跷跷板效应比较明显，在成长板块大幅走弱的同时，基建板块整体有所上涨。

新能源汽车板块的主要利k是有传言说巴菲特要减持byd。出现这则传言的原因是港交所数据显示，比亚迪（12.11HK）2.25亿gu在7月11日被转让给花旗银行，由于巴菲特对比亚迪的合计持股就是2.25亿股，因此很多投资者自然联想到巴菲特要减持比亚迪。

不过这个事的实际原因应该是港交所规则发生了变化，所有的实体gu票都要转换成电子gu票，电子gu票需要通过花旗，摩根士丹利等券商通道，因此这部分gu票被转给花旗银行。

新能源

新能源汽车板块最近比较脆弱，天齐li业和byd两个龙头都受到利空传言的打击，核心原因还是这波新能源板块的反弹比较迅猛，相关公司的估值水平都不算便宜。

不过从基本面的角度来看，锂矿价格依然维持在高位，天齐锂业今年的业绩应该没有太大问题，比亚迪新出的海豹订单量也非常强势，全年新能源汽车的销量应该在150万-160万辆的水平遥遥领先竞争对手。这波调整以后，新能源汽车板块的宁德时代，恩捷股份，比亚迪和天齐锂业都是可以关注的。

光伏

光伏板块整体走势出现了一定的分化，前期相对强势的硅料，微逆变器和设备板块最近都有所调整，逆变器龙头阳光电源反而逆势走强。

光伏板块今年整体景气度还是比较不错的，因此大部分环节都有机会，阳光电源这波主要是估值修复行情，像微型逆变器的昱能科技和禾迈股份，对应22年的估值都在100倍左右的水平，阳光电源的估值在60倍左右。

光伏逆变器主要可以集中式逆变器，组串式逆变器和微型逆变器。

集中式逆变器主要用在大型地面电站，类似国内西北的风光大基地。

组串式逆变器主要用在工商企业的屋顶。

微型逆变器主要用在家庭屋顶。

今年硅料价格比较贵，建设大型地面电站不划算，很多大型地面电站项目都暂时停工了，等到上游价格回落以后再进行建设。

欧洲今年大幅减少进口俄的石油和天然气，导致能源出现紧缺，欧洲家庭居民为了应对高企的电价，不得不大规模安装户用光伏，带动了微型逆变器景气度的大幅提升。

因此，阳光电源主要做集中式和组串式逆变器，昱能科技和禾迈股份主要做微型逆变器，阳光短期增速确实慢于这两个公司，不过如果明后年上游硅料价格有所回落，下游集中式电站开始建设，阳光电源的业绩增速也有望起来。

风电

风电板块表现强劲主要有两个原因：

1、需求超预期，今年上半年风电招标在50GW左右，全年招标在100GW左右，海风招标在20GW左右。今年光伏上游价格比较高，安装光伏的性价比不高，很多发电企业转而选择安装风电，带动风电需求的高景气。

2、上游原材料价格开始回落，像铜和钢材的价格在二季度都有不小的回落，风电零部件企业的盈利能力有望提升。

风电板块基本面最好的主要就是海缆领域的东方电缆，轴承领域的新强联和塔筒领域的大金重工，这个板块之前也反复讲过。

在成长板块走弱的时候，价值板块可能迎来修复机会，基建领域的央企基建龙头是中g中铁和中g交建，地方基建龙头是山东路桥，以及工程机械领域的三一重工，恒立液压和建设机械。

总结：成长板块因为多重利空打压面临一定调整压力。价值板块可以重点关注基建相关方向

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