盘面是跷跷板。 上周五的时候,我们就提示过高成长性赛道股要注意高位回落风险,特别是二线的风光储,整体属于轮动模式。资金面上,和消费、基建等低位板块是互抢资金的,不太可能形成共振。 今天赛道股开始坑人,资金立马便转向地产基建等低位板块。 但是低位方向有持续性吗? 似乎也没有。 GDP低于预期,意味着下半年要继续加速放水。这属于明牌的方向,算不上有预期差。 更何况能否放,放多少,基本上要月末的ZZJ会议说了算。 唯一市场有延续性的题材是电。周末国家电网消息,2022年年度预算第一次请款,财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399.37亿元。399.37亿元包含风力发电105.18亿元、太阳能发电260.67亿元、生物质能发电33.52亿元。 最近福建风电招标价格被打到0.2元以下,光伏发电成本一直很难下降到和水电火电一样,因此这两块的补贴最大。 不过从预期差的角度看,生物质能发电市场玩家小,反而可能有机会。 大倒热灶,一冷一热,选前者更好。 传中欧协议贸易高层谈判将重启,叠加上周一号首长去新疆调研,部分资金开始往这个方向在潜伏挖掘。 留意新疆的一些基建类标的,异动打板上会更好。 业绩暴雷是另一条线,周末CXO的康L化成业绩“拉了”,直接拖累整个板块回调。其实从整体看,板块内很多个股增速很牛,但现在市场根本不听“解释”。 当然公募Q2季报临近最后披露期也有关(每个季度结束后,15个交易日内强制披露季报) “基金重仓票”今天走势都挺难看的,很多资金都在对照着“标准答案”修改自己的作业。 午后赛道股理论上应该有资金回流,能否再次将市场主导权夺回来,有待观察。 至于短线选手而言,最近异动核查停牌新规,导致资金偏向于做20cm的套利。特别是最近一直很活跃的机器人方向,资金撤离迹象不明显,大概率会反复活跃。 能上! 免责声明: 本号所涉及的一切内容,仅为分享、交流所用,不保证其真实性,也不构成实际投资建议操作,投资者若以此为据,风险自负,盈亏自担。投资有风险,交易需谨慎,理性投资方为长远之道。从业证书编号A1280621070002 原创不易,多转发,多关注,“在看”顺手点一点 |
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