重大发现，这一高成长板块刚刚启动！

大家好，A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.77%，日线三连阳收复3300点，深证成指涨0.63%，创业板指涨0.52%。北向资金方面，沪股通流入19.33亿，深股通流入17.45亿，总体流入36.78亿。

今日市场走势很强，沪指早盘跳空高开留下缺口之后高举高打，高位震荡，创业板虽然没有跳空，但也强势震荡。市场分化继续持续，且愈演愈烈！

首先，我们强调，观点不变！ 

今日7月LPR报价出炉：1年期和5年期均维持不变。虽然7月5年期LPR报价保持不动，但从房贷市场来说，受5月15日全国首套房贷利率下调20个基点，5月20日5年期LPR报价下调15个基点的影响，近期房贷利率水平已经接近历史最低水平。目前按揭贷款投放情况依旧偏弱，6月居民中长期贷款新增4,116亿，根据银保监会披露的数据：6月份房地产贷款新增1,584亿元，其中房地产开发贷新增415亿元，即按揭贷款新增规模在1,200亿左右，同比仍大幅少增。

按揭贷款恢复，是稳定房地产销售的重要手段、政策调控的切入点，聚焦于多措并举推动“保交房”的完成、恢复市场信心，实现购房需求侧的稳定。基于当前形势，后续新发放的按揭贷款利率不排除进一步下行，前期部分按揭贷款利率偏高的热点城市，以及三四线城市均有望进一步下调，5年期以上LPR可能有非对称下调空间。

今日央行进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。

在流动性基本面方面，目前整体依旧是较为宽松，没有出现紧缩情况，后续行情行稳致远有保障。

我国上半年夏粮产量达2948亿斤，创历史新高。其中，小麦产量2715亿斤、增加25.7亿斤，优质专用品种占比38.5%、提高1.2个百分点。上半年农业农村经济保持良好发展势头，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。

这个消息看似和市场无关，但实际上很重要。粮食的丰收实际上对于经济大盘的稳定有重要作用，不信你看看欧美地区受困于粮食危机的国家。乌克兰减少粮食出口，俄罗斯减少化肥出口，那些本身家里没粮的国家，立马就慌。俗话说得好，家中有粮，心中不慌，真不是骗人的哦。

今日风向标软件供求关系看，资金主要流入方向在美容护理、旅游酒店、航天航空、航运港口、食品饮料、医疗器械等。

今日东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，7月19日，美“本福德”号导弹驱逐舰过航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒。美频频挑衅、作秀造势，充分说明美是台海和平稳定破坏者、台海安全风险制造者。战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整。

受此消息刺激，今日军工板块全面暴发，非常应景。军工企业半年度业绩预告持续发布，相关重点公司业绩表现良好。上半年受疫情反复等因素的影响，全市场较多行业业绩承压，而军工受益于其特有的计划性强、确定性高的特点，产业链景气度持续提升，相对优势不断凸显。

目前看，最差的时候已经过去。由于军工行业的刚性交付需求，每年订购任务必须完成。上半年受影响的军品比测、招投标、评审、验收交付等环节逐步正常，上半年推迟招标和交付的订单正进入常规流程，和弹箭类相关的军工电子等公司下半年开始追赶进度、完成全年指标。

整体来看，目前军工板块尤其是一些核心标的的估值水平仍处于合理偏低的水平，预计估值仍将逐步修复至合理中枢。受益于军工行业高景气、长逻辑、高确定性以及产能的逐步释放，我们认为接下来军工板块将要开启估值切换行情。

请大家注意，军工已经不是传统意义上的枪炮，是集高科技，新材料、新技术之大成，实际上是高科技的集合体。

新能源光伏方面，我们继续跟踪：

硅料价格继续上涨，景气度持续爆棚！

昨日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。

国内光伏装机规模同比持续翻倍增长，环比逐月向上，其中分布式装机贡献仍为主力。同时，光伏项目开工招标积极推进，根据机构的不完全统计，年初以来光伏招标规模已达到100GW左右。预期三四季度光伏行业景气度有望持续提升，龙头公司业绩在三四季度也会继续环比高增，光伏行业今明两年如此高景气高成长高估值性价比的机会在全市场中稀缺无疑。

我们继续看好新能源产业链，具体品种可以参考我们之前的文章《这个品种又涨啦！》进行持续跟踪。请大家及时收藏分享我们珍贵的内部资料。书到用时方恨少啊家人们！