定调了，这是属于“五新股民”的牛市！

大家好，A股三大指数今日集体收跌，沪指跌0.99%，深证成指跌0.94%，创业板指跌0.5%。市场成交额超过一万亿元。北向资金方面，沪股通流出14.07亿，深股通流出13.46亿，总体流出27.52亿。

首先，继续观点不变！今天，你“五新”了吗？

指数方面，沪指今日小幅调整，回补昨日缺口，符合“逢缺必补”的良好习惯。但拖累指数的上证50，今日反而再度留下一个跳空向下的缺口，属实是让人气恼，且今日调整还放量。下午神奇两点半在外资带动下猛砸金融权重，形成跳水，但对于我们的粉丝朋友们，影响不大。

所以说，上证50是烂泥扶不上墙，先拎到一旁“罚站”去，暂时不管它，本身我们也就不看好，不关心传统行业指数，毕竟咱都是“五新股民”。

反观言之，创业板和科创板近期走势较为贴近，保持窄幅箱体震荡，目前继续看好指数中线走势。短线耐心等待方向突破。科创板指数今日已经通过横盘震荡，开始稳步向上突破半年线的压制，显示此处主力资金的态度。

昨日盘后，总理表态：“宏观政策既精准有力又合理适度，不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来！要坚持实事求是、尽力而为，争取全年经济发展达到较好水平。”

以上表态可以看出，不会出台过多过大刺激措施，但也不会紧缩货币政策，实事求是、精准适度。这也基本确认，未来的行业必然是结构型行情，全面普涨的“水牛”就不要想了，但小牛犊子变“大奶牛”给我们贡献利润，那是妥妥没问题的啊！

昨夜新能源电动车行业“未来”第二巨头（“未来”第一我说是比亚迪）二季度财报披露，营收大涨41%，毛利率却降低，二季度电动汽车总交付量为254695辆，同比增长27%，环比下降18%，其上海工厂近期进行产能升级，年产能超75万辆，是特斯拉目前产能最高的超级工厂。马斯克表示，“目前最好的中国电动汽车制造商实际上是特斯拉中国。”

二狗老师一边抚摸着新买的比亚迪汽车，一边表示，比亚迪公司二季度实现归母净利润19.9亿元-27.9亿元，同比增长+112.7%-198.2%，公司汽车销量35.5万，环比增长21.84%。二狗老师非常喜爱他的新车，有人说比亚迪现在也贵了，他就要上去和别人争辩两句。我劝他说，没有必要这样，成功的道路上总是充满质疑和曲解，走自己发展的路，不要看那些不成功的人是什么样子，也不要听不成功的人怎么说。

郭德纲说过：“我告诉火箭专家说，你那火箭不行，燃料不好，我认为得烧柴，最好是烧煤，煤还得精选煤，水洗煤不行。如果那科学家拿正眼看我一眼，那他就输了。”

当然，我们之前文章中强调过——汽车整车板块，属于水落石出，没有太多故事再继续讲述，我们只要紧紧跟着A股汽车板块行业龙头品种就好，其他的小弟们的日子，咱们就不去操这个心了。

相对于清清楚楚明明白白的汽车整车，汽车零部件产业链才是值得深挖的，不然为啥海通和中信，没事就拆个车玩，闲的吗？其实我认为这个板块值得深挖，但是真去拆车，就是刚刚讲的，火箭烧煤的故事了。

具体标的，请继续参考周一文章《中线容易翻番！》，请大家注意，二狗老师温馨提示，任何看好的品种，追涨挨套是小狗，低吸吃肉是王道！

明日，市场将迎来一位重要“伙伴”登场，请大家鼓掌欢迎！

中证1000指数的股指期货和期权明日周五上市。中证1000指数成份股中，包含市值分布在50亿-200亿的大量成长股。中证1000指数金融衍生品的上市，有助于提升相关资产的流动性。

中证1000中游制造板块的成分企业所属电力设备、电子行业的权重分别为11%、10%，大幅领先其他行业，其次为机械设备6%、国防军工4%、通信2%。从所属行业的结构来看，中证1000与“专精特新”的行业主线契合度较高。

中证1000包含的品种，更为符合经济结构转型发展方向，将受益于细分领域的景气趋势向上。国内经济向好叠加流动性扩张阶段，小盘成长都具有更好的弹性，戴维斯双击出现的频率更高。一方面随着成本端回落，中下游制造业毛利率改善将有望带动企业生产、投资意愿回升，从而实现国内经济的“量增”逻辑；另一方面国内“宽信用”方兴未艾，海外流动性收紧掣肘影响边际减弱，国内流动性剩余仍将继续扩张。

最近中证1000反弹力度大于沪深300，大于上证50，是这一逻辑的再次演绎。今日中证1000指数创反弹新高！

盘中也传来一个大消息，国家互联网信息办公室依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等法律法规，对滴滴全球股份有限公司处人民币80.26亿元罚款，对滴滴全球股份有限公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处人民币100万元罚款。

经查明，滴滴公司共存在16项违法事实，归纳起来主要是以下几个方面。一是违法收集用户手机相册中的截图信息1196.39万条；二是过度收集用户剪切板信息、应用列表信息83.23亿条；三是过度收集乘客人脸识别信息1.07亿条、年龄段信息5350.92万条、职业信息1633.56万条、亲情关系信息138.29万条、“家”和“公司”打车地址信息1.53亿条。

今日风向标软件供求关系看，资金主要流入方向在半导体、游戏、电子化学品、医药商业、消费电子、文化传媒、光学光电子等。

光伏

我们继续持续跟踪光伏基本面：

根据最新机构调研数据和观点，光伏的投资是“最好的需求、最大的供给”，国内的供给在任何一个环节都占全球70%以上的份额，而且会越扩越多。光伏比过去几年强的一点在于，光伏已经进入了无限需求的时代。短期产业链经过博弈，往往是上游硅料价格上涨，从硅片往下传导到电池片、组件，后来装机就不行了。但是一旦装机不行了、组件价格往下掉，那些对成本容忍度高的如欧洲市场、户用和分布式市场就会起来，所以光伏已经进入了一个无限需求的时代。

投资成长最舒服的事情就是不用担心需求，只需要分析供给、买供给格局相对好的环节就可以了。产业的不断成长，带来企业成长基本速度加成。也带动产业链逐步分化。

未来能源安全问题会越来越重要，而在绿电的占比越来越高以后电网的消纳压力也会增大，这时候储能的必要性就会起来。现在我们能看到的是欧洲的户用光伏起来了，而国内的大储能也在起来。最近半年国内大储能的招标量已经在超预期了，市场已经在反映这样的事情。新能源光伏行业从最基础的硅料硅片，到组件、逆变器，再到现在的储能，所有行业都有蓬勃的发展。