盘中传来利好，“五新”主线火上浇油！

大家好，A股三大指数今日震荡整理，沪指收盘下跌0.05%，深证成指下跌0.07%，创业板指上涨0.03%。北向资金方面，沪股通流出15.73亿，深股通流出21.65亿，总体流出37.38亿。

昨日文章我们重点提示，转折点已经出现。今日我们高成长的“五新”主线强势走强向上进攻。当然，其他品种，还要等待时机。

正如我们近期一直强调的，上证50代表的传统行业品种，近期走势很弱，持续拖累市场，显然不是未来行情的主要驱动力。以“五新”属性所代表的的新兴势力，目前是市场赚钱效应和机构持续进场的方向。

指数不作为的时候，寻找逆势走强的板块个股，往往都是接下来市场的主线品种，且持续性越强，后期行情越大。所以我们一直和大家说，不要因为指数的走势来决定个股的走势。要知道，说不定你的持仓就是能够带领股市走势的英雄人物呢。

再度强调，指数没有牛市，个股牛市遍地都是，看你会不会“骑牛”！

观点不变，不会因为指数的波动而改变，“五新股民”的牛市，与指数无关。只要做好仓位配比，东边不亮西边亮，总有发光发热的地方。这是因为，“五新方向”，就是机构方向！  

今天，是属于“五新股民”的胜利，今后，也会是“五新股民”的全面胜利！近期持续走强的光伏设备、人造钻石、汽车零部件等等，每个题材板块，都有着广阔的成长空间。

反之，弱势的品种，也大多是传统产业。在市场全面成长性背景之下，不受资金青睐，也是正常情况。

当然，如果实在是要找一个可以对标的指数，我们发现，创业板指数今日起，开始向第五浪上涨进发！战略看好的科创板指数，也在横盘稳步突破均线压力，后期继续看好新兴行业的指数情况。

今日央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。今日有30亿元逆回购到期。近期央行持续小规模开展逆回购，持续被市场质疑流动性不足，尤其近期市场调整明显地量。但从上海银行间拆借利率走势看，近期各期利率持续走低，甚至创近两年新低。显示当下市场实际流动性非常充足，整体市场有望在流动性充裕的环境下，再上一个台阶。突破突破，向上突破，仅仅是时间问题。

今日风向标软件供求关系看，资金主要流入方向在燃气、美容护理、包装材料、船舶制造、仪器仪表、专用设备、造纸印刷、汽车零部件等。

今日，硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。其中，国内单晶复投料价格区间在288-310元/kg，成交均价为297.6元/kg；单晶致密料价格区间在286-308元/kg，成交均价为295.5元/kg；单晶菜花料价格区间在283-306元/kg，成交均价为292.7元/kg。

同志们，硅料价格的上涨终于停歇了一周，大利好啊！下游厂商终于喘了一口气，可以扩大生产规模，行业景气度继续保持高度旺盛状态！

近期，硅片龙头隆基绿能、tcl中环和电池片龙头通威股份分别上调硅片和电池片的价格。自今年以来，硅片和电池片价格走出了上升趋势。隆基单晶硅片P型M6报价从5.03元/片涨至6.33元/片，继续刷新今年新高。

电池片占组件成本50-60%，所以价格上涨会迅速同步到组件成本中。目前头部厂商与二线厂商涨幅不一，主流组件大厂报价在2.01元/W左右。

不过，即使是在原材料价格持续高企背景下，今年上半年，我国光伏产业仍然实现了“快跑”。国家能源局发布的全国电力工业统计数据显示，6月光伏新增装机7.17GW，同比增长131.2%；1-6月光伏累计新增装机30.88GW，同比增长137.4%。

相对于光伏产业持续涨价，即使行业处于超级高景气度的情况下，对于下游需求肯定有所抑制。故近期风电装机规模开始环比走高。分月度来看，6月份国内风电装机逐步摆脱疫情、原材料上涨等不利因素影响，单月新增装机规模回升至2.12GW，环比上升近71%。风电是现阶段发展较快的可再生能源，在环境影响、度电成本方面具有明显优势，在“碳中和，碳达峰”中风电将发挥重要作用。

海上风电的成本构成比较复杂，降本涉及的环节更多。数据显示，在海上风电成本构成中，风机叶片、传动系统以及塔筒分别占比为6%、18%、8%，安装成本为20%，海上电力设施以及海上风电基座等成本占比25%，以及其他费用。

由于风电产业链的特点，下游主要是以国有及地方大型发电集团为代表的投资商。市场集中度较高，对整机的议价能力较强；而上游核心零部件包括齿轮箱、发电机、轴承、叶片、轮毂等，这部分产品专业性虽强，但好在国内供应商的技术较成熟，由风机制造企业向其上游定制采购。除个别关键轴承需进口外，风机零部件国内供应充足，属较为成熟的充分竞争行业，这部分的成本一般与有色、永磁材料的价格走势相关性较高。

而美联储持续加息抑制全球流动性，对于大宗商品的涨价有明显抑制作用，故而对于受上游涨价之苦的高成长企业，举双手欢迎美联储加息行为。所以说，很多投资者一听到美联储加息就感觉是利空，但对于处于成长周期和不断发展中的企业来说，反而是降低成本的好机会，对于其基本面是利好。当然，对于股价估值来说，短期估值模型要降低估值倍数，但长期称重看，这些好公司，是实实在在的变大变胖了啊！

胖妞表示，胖在唐朝，可才是美丽的标准。A股市场，胖一点、肥一点的公司，也可以是美丽的公司！

我们在此前文章《真利好和假利空对决》、《这个品种又涨！》中，及时给大家分享了风电产业链概念和光伏产业链，把整个产业详细梳理，希望大家收藏好我们每次分享的重要干货，积极“点赞、在看”，也请及时分享给你的小伙伴们，让大家一起享受到市场独立行情。

你就是新时代中A股里面最靓的仔，你就是最牛的“五新股民”！