不慌！继续干！

牌哥持仓：(仓位变动：70%)

总收益：（1067.43%）

阳光电源，继续持有，浮盈141%。

TCL中环，继续持有，浮盈30%。

东方财富，继续持有，浮盈16%。

士兰微，继续持有，浮亏4%。

药明康德，继续持有，浮亏10%。

捷佳伟创，继续持有，浮盈23%。

帝尔激光，继续持有，浮盈3%。

东方日升，继续持有，浮盈14%。

今天因为老巫婆的事情，点燃了整个军工板块，我们低吸等待已久的航发动力今天也终于迎来了久违的7%大阳线，从技术结构的情况来看，估计这两天还会有一波上冲，现在应该都在我们成本区附近。

但是军工这个板块对于消息面是比较依赖的，所以只能以题材来对待，这点牌哥之前也跟大家讲过，所以后续出现拉升盈利，第一时间先考虑高抛，提高利润垫来持股。

牌哥看盘：

昨天牌哥观点是无论老巫婆是否过来，这都意味着靴子落地，市场会出现反弹，而今天早上高开维持震荡，本以为如牌哥所分析一致，早盘我们强调的光伏和机器人方向一度冲高，最差的情况最多可能也就是横盘震荡到收盘。

万万没想到的是尾盘出现大跳水，没啥大原因，不外乎就是4-7日演习，万一攻打咋办？股市反而最怕不确定性；所以，反映到盘面上，本周剩下时间，多空双方谁也不敢卖大力气。演戏什么时候结束，不确定性就消失了，然后市场就反弹了！

现在牌哥还是维持原来的观点，出现恐慌性的杀跌，可以继续考虑低吸基本面确定性高的方向，这里要强调的是只做低吸，不要追高！

牌哥观点：

对于当下震荡市场我还是要强调一点，现在不适合满仓干，建议把总仓位控制在7成或7成以下。因为在八月底之前，是中报行情的空窗期+外围事件影响，行情的波动会偏大，心态不好的人满仓很容易炸裂，而且因为满仓无法机动的去做差价会导致持股难受，所以这个时候不建议去满仓，一定要控制好仓位！

而对于之前有朋友觉得药明康德、东方财富走得比较慢实在熬不住的，可以在我们强调的主线方向机会的时候做适当的调仓，具体的一定要按照自己的风偏喜好来！

牌哥说市场：

最近应该也有不少的朋友跟着牌哥上车了捷佳伟创，但是今天冲高回落，尾盘一度杀跌8%，估计也有不少的朋友出现了恐慌，牌哥针对今天的情况来跟大家说一下！

今天的光伏设备杀跌，如捷佳伟创牌哥认为不外乎是因为交易层面上的问题和行业上出现也变化的问题影响。

1、交易层面：捷佳伟创从4月底开始一路上涨至今，不断的新高，截止目前为止积累了大量的获利盘，而且在市场不稳定的情况下出现回调牌哥认为这是很正常的问题。

2、行业上的变化：本周硅料价格小幅上涨，上周硅料价格持平是因为月初下了订单后，订单已经排到月尾，所以无成交。本周有少量成交，推动价格走高。

然而硅料还在继续涨，说明行业景气度仍然非常高，硅料企业的新增产能投放，带动硅料价格缓慢下行，要有一个滞后效应，但市场对这块的利空钝化已然慢慢产生，不必再视为中期利空因素。 

而且捷佳伟创PE-poly设备近期密集中标头部厂商，未来1-2月其它头部厂商也将开始招标，topcon阶段占有率有望达到perc阶段水平，基本面已经确立反转，所以无需过度担心，继续逢低关注！

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