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突发,再爆传闻!

2022-11-21 21:01   停牌哥   2022-11-21 - 小 + 大

牌哥持仓(仓位变动:65%)

总收益:(1051.06%


阳光电源,继续持有,浮盈142%。

TCL中环,继续持有,浮盈9%。

东方财富,继续持有,浮亏3%。

捷佳伟创,低吸高抛,浮盈42%。

东方日升,继续持有,浮盈3%。

亿纬锂能,继续持有,浮亏12%。

大金重工,继续持有,浮盈1%。

在周末两则消息的催化下,今天赛道股迎来了短期的修复,但主要是新技术方向(HJT/钠离子电池/TOPCON):


1、周末隆基HJT异质结电池转换效率达到26.81%,创造世界历史记录。

2、中标光伏龙头企业华北基地 TOPCon 电池 PE-poly 及其他设备订单。

3、捷佳伟创为聆达股份定制的5GW TOPCon PE-Poly高效光伏电池整线装备工程进入生产阶段,标志着捷佳伟创将在中国境内首次落地车间级TOPCon整线装备。


不过早盘捷佳伟创再消息刺激之下冲高回落,但是回落后市场和个股都有资金去做承接,所以牌哥回落企稳后第一时间在圈子中提示了低吸。


其实牌哥昨天在留言区也已经给大家明牌了,只要有一直跟踪牌哥的朋友都应该清楚的知道,牌哥所要蹲的“坑位”是什么。



TOPCon时代,捷佳伟创有望拥有比PERC更高的市占率,TOPCon电池盈利能力强,下游厂商首选已有成熟量产厂商的设备,捷佳作为具备整线交付能力的TOPCon设备龙头供应商,有望占据较大市场份额,充分受益行业扩产。


“风光储”不是不能做,而是要讲究方法,比如很多人都骂“风光储”,不断看空,我们一直坚持,只要连续大跌就低吸,时机成熟,自然会给你回报!!!


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牌哥看盘:


受周末多地口罩消息影响,今天指数直接低开补缺,但牌哥在昨天文章《下周,“蹲坑”机会!》中也提到,目前指数处于相对低的区间,回踩缺口一般都会有买盘。然而指数今天也如期收了一个小阳线,但整体的走势是偏弱的,不仅没有收到平盘,还没站上10日线


今天板块上主要还是上面讲到的“风光储新技术”以及医药防线,不过今天比较明显的就是医药和赛道股跷跷板现象明显,短期盘面上到了尴尬的节点。


医药上,目前分化比较严重,而且在演绎上给牌哥的感觉有一点想强弩之末的阶段。而且面对前面的连续的大涨,不少的个股都已经有50%左右的涨幅,所以牌哥认为短期这里是一个风险点。


赛道方向,自从上周五的HJT联动之后,逐渐有些不一样了,今天盘面明显也强一些,正向异动开始增加,时不时冒出一些冲高票。


赛道和题材(医药,地产,信创)差不多正好相反,现在随着题材类的分化越来越大,赛道的赚钱效应,有点要起来的意思,这是板块风格间的切换。


指数在回补缺口有抄底买盘的情况下,仍然比较弱,加上月底和世界杯的影响,如果这里不放量上涨,是需要适当收缩一下仓位的。但依旧维持“蹲坑”策略



机会关注:


用友网络:信创这块ERP的龙头,今天牌哥也在训练营中提示了将其添加到自选股中观察,等待低吸机会。


而且今天爆出传闻,担心某集团自研ERP进展,对市场格局造成影响所致。 (近期市场各种传言、辟谣跑断腿)


关于市场传言竞争格局的问题:


1.对于新入者,ERP的竞争壁垒没那么低,用友每年研发投入20e搞,员工数量超两万人,且逐步转包低技术含量事项,人员结构持续优化;


2.本身行业就是有市场化,有自身擅长的领域竞争,大型ERP浪潮在粮食、军工领域,金蝶在自己擅长的地方;


用友网络的国产替代提速,尤其是高端市场,都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代,短期内互相间的竞争并不是主要矛盾点,所以短中期视角下,用友的替代加速&盈利修复大概率,基本面已经度过最难的时候,才是核心矛盾之所在。


但是具体进场的合适时间/位置节点,后面牌哥会在训练营中做一步的跟踪。


最后提个醒微信推送打乱了时间线,大家多点点“”和“在看否则系统会认为你对文章不感兴趣,后面可能就看不到了。



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