明天！重点关注！

牌哥持仓：(仓位变动：55%)

总收益：（1070.88%）

阳光电源，继续持有，浮盈146%。

TCL中环，继续持有，浮盈31%。

东方财富，继续持有，浮盈24%。

士兰微，继续持有，浮盈2%。

药明康德，继续持有，浮亏6%。

捷佳伟创，继续持有，浮盈55%。

帝尔激光，继续持有，浮盈13%。

东方日升，继续持有，浮盈29%。

牌哥看盘：

我们之前一直担心量能的问题，今天市场也终于放量了，北向资金进流入超160，好久都没见过这个场面了，而且上证也到了3280，不过虽然较于前面来说，量能是有所放大，但是这个还不足以点燃市场的情绪。而且今天主要带队的是券商板块，所以牌哥对于今天的市场反弹还是有所保留。

牌哥周二晚《利空！暴跌！》也说了，因为MACD低位金叉，有反弹是很正常的，但是量能起不来，不会有大行情。

其实，今天市场收涨1.6%，主要是受消息刺激券商出来带队，所以市场出现较大的涨幅，但是今天涨指数不涨板块，所以接下来要重点关注量能的持续性。

证券为什么拉，可能还是昨天那边CPI数据转好，美股大涨，也给了A股一些信心，最重要的可能还是央妈给的一颗定心丸——《2022年第二季度中国货币政策执行报告》。

牌哥大致看了一遍，具体内容就不细说了，不过有一句比较关键：加快上缴央行结存利润，截至7月底已上缴1万亿元，其实这相当于全面降Z近0.5个百分点的政策力度。

这句话啥意思呢，虽然明面上不能给大家降Z，但是也会用其他的方式给大家放水，流动性好着呢，所以今天券商板块出现了异动。

总的来说，“渣男板块”带队拉指数，牌哥对其延续性有所保留，还是以谨慎为主，量能不能持续放量3300这个压力位置大概率遇阻，目前只做低吸，不高抛！

牌哥说热点：

今天除了券商板块外，今天的消费电子也是一大亮点。

今天消费电子的大涨逻辑主要是受：苹果新一代手机价格上涨的驱动下所导致。

从机构角度解析：

牌哥消费电子确实不行，无论是库存还是产能还是未来的预期，都不行，而且手机方面曾也曝出被砍单的消息。

手机市场的全球格局已经很明确在下行，行业从成熟期进入衰退期。特别是在近年来疫情影响下，大家换机频率和欲望也大大降低，说到这里牌哥现在的手机也用了有5年了。

虽然我们可以看到目前消费电子板块目前还是有机构在配置，但他们配置的仅仅是VR/AR以及车用电子.......

牌哥建议，千万不要做消费电子个股的长线，非要配置的话只能是VR/AR分支，因为VR设备的导入，不是一波流，日后是会改变人们生活方式的，只是目前应用场景还未打开，商业模式还没确定，所以目前仍处于导入期，预计明后年将进入高速成长期，所以消费电子中也只有这个分支可以期待一下。

但牌哥认为，关注消费电子不如盯着4680电池即将落地，而且在新能源汽车高速渗透以及明年储能的爆发下，价值更高，成长空间更大，未来是星辰大海。

中长线布局：

对于4680电池，我们可以关注一下亿纬锂能。在明年储能赛道爆发下，亿纬锂能有30%-40%的业务切入储能的，随着材料环节的相继降价，带来的业绩“困境反转”。

目前正处于大级别的箱体震荡，当3.4季度4680电池落地，预计会迎来一波行情，现在这个位置大家可以逐步的关注起来。

最后提个醒：微信推送打乱了时间线，大家多点点“赞”和“在看”，否则系统会认为你对文章不感兴趣，后面可能就看不到了。