所有骑手请注意:立刻扔掉手里的单子,吃掉已经接单的外卖,牛来,速归。今天从大涨的【消费电子】、【券商】来聊聊它们有无持续性 消费电子 消费电子板块大爆发,歌尔股份、立讯精密涨停,蓝思科技涨大涨8%,久违的宣泄,原因个人认为主要有四点: 1. 行业本身就处于估值底部 2. 苹果产业链备货旺季的催化,同时叠加iPhone14涨价预期,平均售价将上涨大约15%。在华为被制裁后,苹果在高端手机市场一家独大,现在开始涨价割韭菜了! 3. 折叠屏新机发布 4. Pico新机发布,叠加苹果MR产品预期23年初发布 我觉得主要还是估值低,靠苹果是救不了消费电子的,因为手机行业整体处于下行通道。 比如国内手机芯片龙头韦尔股份发布半年报,2022上半年营业收入 110.72亿元,同比减少11.06%;净利润约22.69亿元,同比增加1.14%。 这业绩明显低于预期,不过机构应该也跑光了,韦尔股份二季报股东户数为11.98万户,较上期增加6.06万户,增幅达102.26%。抄底毁灭走势 不但机构嫌弃手机产业链,资本一样嫌弃,对比一下近期制造业定增就知道了,全是新能车和光伏,没有一家公司在手机制造业领域大扩产 重点还是汽车电子、VR领域,不转型的手机电子下场只有死路一条 比如已在转型的歌尔(VR),立讯精密是汽车电子,昨天都已涨停,机构都在大笔进出 所以苹果产业链目前只能关注立讯和歌尔,其他个股要被一时的股价反弹迷惑了,只是超跌而已,该高抛高抛 券商 前一天券商还是渣男搅屎棍,现在涨了就喊猛男 不过每次券商股集体大涨都伴随着全面注册制的传闻,这次也不例外,只是很快就被监管层的回应所否定。 不过券商股纵有千般不好,但有一样,就是便宜。券商估值已经逼近板块二十年的底部,且基本面情况好于2018年,在当前流动性良好情况下,总会有资金提前布局市场高低切来获得绝对收益。
渣男也有春天,还有什么不可能,这对市场情绪无疑是极大的提振。尤其是是处于破位边缘的上证50来说,如果这个位置拉上去了的话,那么双底就很明显了 不过昨天又传出兴业证券要配股,10配3 配股是最招人烦的融资方式,要么你交钱,要么你就要在16日前清仓,不交钱又不打算清仓的话,25日股票除权复牌你账户直接浮亏 还有今天和下周一两天给持仓者思考,因为8月17日就会开始停牌交款,到时候就没得选了,只剩下交钱一个选择。 兴业证券过去10年每年都盈利,但分红每次就分不到10亿,现在一口气又让它圈走100多亿,又能分好多年了。更别说中间还配股多次了 普通公司圈钱可能是为了公司发展需要,但是证券公司圈钱是为了啥呢?难不成就是给员工发奖金 我去看了一下公告 不超过70亿元用于发展融资融券业务 不超过18亿元用于发展投资银行业务 不超过45亿元用于发展投资交易业务 不超过7亿元用于加大信息系统和合规风控投入。 是的你没看错,也是拿来发展业务,但是反正无论它怎么说,像这种隔几年就来A股巨额融资的公司我都不会碰的。同样的还有新能源,都是铁公鸡,只拿不出 而且券商还有一个诟病:牛市赚钱多发奖金和工资,赚的钱全发了 比如前段时间很火的,中金交易员月薪8万的事,去年公司才赚了107亿,而员工薪酬却发了111亿!今年一季度更夸张,才赚了16亿,员工薪酬发了112亿(估计多数是年终奖)。 没钱搞业务了就配股,强制从股东手上拿钱,要是你做长线,配股的时候没看到,没交钱,白吃几个跌停,所以券商看看就好,反弹别太当真。 .... 1、绿的谐波 这业绩合国内鸡狗的胃口,现在低增长明后年才有可能高增长。现在如果增长200%,明后年不可持续,那么现在的估值就高了。这就叫预期的预期,与绿的相反的参考CXO。 所以今天开盘大涨8.9%,反包昨日大阴线 这些机构怎么就这么不要脸呢,营收3亿,估值300亿,a股就是个笑话,我都觉很丢人 再看看孙正义,两个季度亏了2700亿后,面对巨额的亏损,孙正义在发布会上花了一个小时进行公开自我批评。他坦诚道:“我为自己过去贪图暴利而感到羞愧。” 看看我们的鸡精经理,完全毫无愧色,职业操守差距有点大... 2、中x协陈 下游暴增的时候,上游快倒闭了,比如天齐锂业,差点破产,也没人管,还是不要直接干预了,市场竞争,特斯拉不是也好好的? 3、隆基总裁李振国 他忽略了科技技术的发展。过个几年有新的技术出来了。什么都会变的。 还是那句话,听董秘的亏一半。听董事长的全亏完 .... 马斯克最近也卖出69亿美元的特斯拉股票。有意思的是,中国的特斯拉(新能源)概念板块,这半年的走势远强于特斯拉股价。 新能源已经完成了从黑马到白马再到老马的演变,现在是强弩之末,再也带不起大盘和节奏了。最近新崛起的topcon也是一日游 而且从资金面上来说,新能源的高潮出现在前面单日成交14000亿附近的时候,现在即使两市大涨,成交也刚好突破10000亿,也就是说即使现在量能增加了一些,但是加到新能源上的话,跟没加是一样的,没什么边际变化,但是如果加到跌的狗都不玩的一些板块里面,却能带来极大的流动性边际改善。 因此市场现在也特别需要新的逻辑带动上攻,会是那个板块呢?大家不妨猜猜看 (1)经常阅读我的文章。因为要做投研,我每周一、周三、周五早上9:30附近,固定更新,如果未更新则顺延 (2)星标我。因为发文十几分钟后,文章就可能被排到您列表的靠后,或者不见了。 设置星标方法见下图 重点介绍“几个值得关注公司”,点击原文右下角“在看”和“赞”在看数量超过30个后,进入公众号主页,点击“进入公众号”,然后在对话框里发送“0812”就会蹦出答案。(注意:要点击原文右下角“在看”的用户,且总“在看”超过30后哦 |
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