加仓加仓加仓，赶紧重仓这类品种！

大家好，A股三大指数震荡整理，沪指下跌0.46%，深证成指下跌0.62%，创业板指下跌0.08%。成交额超过一万亿。北向资金方面，沪股通流出12.42亿，深股通流出33.70亿，总体流出46.13亿。

指数方面，上证50依旧是弱势选手，拖累整个市场。今日主要是茅台，金融和部分中字头表现弱势，盘中一度出现放量迹象，显示当下有部分资金着急离场调仓。

我们战略看好的科创板，昨天回踩到上行趋势附近，今日成功开始反弹。

盘面主线以新能源、半导体、汽车电子等细分领域独立走强为主。资金开始深度挖掘其中成长性龙头品种。

没有成长性的品种，说不定，哪天，就突然，嘣的一声。

昨日，政策面再迎利好，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出，研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本太阳能热发电与热电联产技术，突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。

这个实施方案基本上代表了利用高新技术来发展新能源的指导方针，新材料、新技术、新方向发展新能源，突出一个创新科技，多维度多方案来帮助能源转型，进而实现碳达峰碳中和的能源战略。

根据昨晚公布的数据，“国家队”持仓基本暴露！二季度，证金公司和中央汇金主要增持了东方财富、华峰化学；同期，广汇能源、海康威视、金发科技、普邦股份等公司前十大流通股东名单中，出现了中央汇金或证金公司的身影。

与此同时，证金公司和中央汇金二季度持有华能国际、信立泰、华东医药、复星医药、双汇发展、南京银行、平安银行、万华化学、贵州茅台、紫金矿业等16家上市公司的股票数量依旧保持不变。

目前国家队持仓最大市值的为贵州茅台，接近400亿市值。同样的，社保基金对比上季度，20只个股在二季度新进社保基金的持仓行列，其中，东方财富是社保基金持股市值最大的新进个股；46只个股在二季度被社保基金增持，其中分众传媒、赤峰黄金、宏发股份等个股持股增量较多。

顺带说一下，2021年社保基金实现投资收益额1131.80亿元，投资收益率4.27%。社保基金自成立以来的年均投资收益率为8.30%。

由于所有公司的中报还没有完全公布出来，具体行业持股变动还不够清晰，我们后续继续跟踪观察，看看国家队二季度到底抄底了多少品种。

今日风向标软件供求关系看，资金主要流入方向在光学光电子、光伏设备、电子化学品、电源设备、通信设备、电网设备、汽车零部件等。

光伏产业链景气度持续，但高企的硅料价格却也挤压了制造端和下游企业的利润，目前，由于海外需求旺盛，头部企业成本传导仍显顺畅，但降本增利已然成为关键，近期活跃的各类光伏电池技术也反映出降本增效的重要性。据悉，电池片是光伏发电的核心部件，约占组件总成本50.1%。此外，也有机构指出，金刚线同样是光伏降本关键举措之一，钨丝母线有更大的细线化空间。

金刚线细线化能够带来等量硅棒的出片量提升，从而降低单片硅耗。随着硅料价格高企、硅片向大尺寸化和薄片化演进，细线化已成为金刚线未来的长期发展趋势。在硅料价格较高的背景下，下游硅片厂对细线化的推进持续推动钨丝金刚线的相关研发和使用，而金刚线厂商在设备和产线上的转换成本较低，毛利率维持在较高水平。对上游钨丝厂商而言，光伏用钨丝领域是全新的增量应用市场，有可能带来可观的需求空间。 

行业核心标的方面，随着碳钢母线逐步接近材料的物理极限，钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异，料将成为下一代金刚线母线材料。随着钨丝供应商的产能逐步释放和金刚线环节工艺的磨合，预计钨丝母线需求将呈现高速增长。核心推荐钨丝行业的双龙头中钨高新、厦门钨业，建议关注金刚线供应商美畅股份、高测股份、恒星科技。

市场目前深度挖掘行业细分领域，在新能源产业基本明牌之后，只有产业链细分的技术升级和确定性高的设备材料等环节，还有进一步成长的空间。此处行业品种逐步分化，大浪淘沙之后，方显英雄本色。

要明白，新能源不只有宁德时代和比亚迪，还有很多未来的巨头，现在的大牛。