今天，简单讲一下！

牌哥持仓：(仓位变动：70%)

总收益：（1067.11%）

阳光电源，继续持有，浮盈159%。

TCL中环，继续持有，浮盈38%。

东方财富，昨天低吸加仓了点，浮盈17%。

士兰微，继续持有，浮盈3%。

药明康德，继续持有，浮亏8%。

捷佳伟创，继续持有，浮盈72%。

东方日升，今天加仓了，浮盈23%。

亿纬锂能，继续持有，浮盈10%。

牌哥看盘：

今天的盘面稍有点无聊，大盘小幅盘整，量能上这几天都围绕着万亿上下窄幅波动。由于光伏板块的连续大涨，今天市场轮动到了低位半导体表现，这是缩量轮动的正常现象，一方起另一方落，所以大家也不用过于担心。

目前市场继续超级分化，风险与机会并存，不在风口的方向风险很大，暂时不去。参与风口上的目前也稍有退潮迹象，短期可能也有资金兑现的风险。

总的来说，继续围绕市场偏好的的热点方向“风光储”反复做就OK，短期内由于连续的大涨积累了较多的获利盘，所以3300的位置注意控制一下仓位，等待市场回踩后再接回，轮动市场下注意好节奏即可！

中长线机会：

昨天通威发布了半年报，业绩也是超预期的，但是牌哥关注的不是通威的业绩如何，而是其中有几点信息，牌哥认为对当前光伏扩产的影响是比较大的，需要重点关注。

• TOPCon采用PE-Poly路线，8.5GW年底投产。公司采用了210 PECVD多晶硅沉积路线。

• 多技术路线布局。全面展开全背接触电池、钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术的研发。

• 这是行业内头部电池厂家首次公开大规模采用PECVD的TOPCon量产新线。

这几点说明了当前以及接下来的TOPCon与PE-Poly的产业趋势，而捷佳伟创独家的TOPCon PE-poly设备未来有望在细分技术领域获得较高市场份额，所以我们继续重点关注好捷佳伟创，跌了就是机会！

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