暴跌！低吸这方向！

牌哥持仓：(仓位变动：70%)

总收益：（1065.89%）

阳光电源，继续持有，浮盈158%。

TCL中环，继续持有，浮盈35%。

东方财富，继续持有，浮盈16%。

士兰微，继续持有，浮亏1%。

药明康德，继续持有，浮亏8%。

捷佳伟创，继续持有，浮盈71%。

东方日升，继续持有，浮盈17%。

亿纬锂能，继续持有，浮盈8%。

牌哥看盘：

周五三大赛道方向权重集体被砸，电力煤炭奋力拉升，大金融维稳，其中砸得最凶得还是光伏板块，这主要是因为通威中标，意味着通威正式开始进军组件业务，也意味着组件企业要出现了重大调整，进而引发了市场资金担忧砸盘，具体原因等等再给大家分析。

继续回归到市场上来，按照上面所说的，从周五的板块风格来看，风格逐步往低位板块避险过度，市场也如之前牌哥所说的，量不够的情况下很难去突破3300的压力位，前面几天市场也有尝试去突破，但最终无果，虽然最近的成交量也继续维持万亿左右，但是这是不足以去突破这个压力位，牌哥预计在月底之前都是维持这一个弱势震荡的格局！

虽然周五出现了回调，但是这里跟牌哥前面强调的3250这个支撑位置也仅一步之遥，这个位置只要不出现放量杀跌破位，可以尝试在这里做个低吸高抛，做一下差价。

牌哥观点：

上面讲到了周五的光伏杀跌具体是什么原因，然后会对整个光伏行业造成了什么影响，牌哥来给大家详细的分析，这事件背后到底是危还是机。

信息层面主要是由于周四晚报道，华润五批3GW招标，通威报价最低1.942元/W，比亿晶/隆基报价低5分+。由于通威组件低价中标的消息，导致光伏板块承压。

通威本身自己是搞硅料的，然后也有电池片，所以他进军组件这种门槛不高的行业是有很大优势的，降价也不至于亏钱，当然他说要搞组件也不是一天两天的事情了，而且之前也有在做，只是量很少，现在中标，算是正式落实了。

此次的降价对他自己是偏利好的，后面组件的利润可以覆盖掉硅料降价带来的利润缩减；但是对于其他同行，是偏利空的。毕竟搞价格战的时候，那些成本高的企业容易撑不住，加上今年很多跨界搞光伏的，这个行业新增了很多新玩家。

但是这里有一点核心的就是，当前光伏行业的核心点在于需求增长，竞争是次要矛盾。

光伏行业的投资逻辑始终是需求>供给，各个环节每年总有新企业、新技术、新产能进入，重要的还是行业的持续成长性。

22-23年行业需求分别为250、350GW，到25年可能达到500-600GW，到30年将达到甚至超过1000GW；当前的扩张都会被长期的成长空间消化，而从增速的角度22-24年又是历史上少有的连续3年高增长时期，不光是组件，各个环节的竞争激烈程度都会比市场担忧的要好。

所短期来说，会有情绪上的影响，但是长期向上发展的格局不变，继续重点关注我们反复强调的东方日升和天合光能，回调就是分批低吸布局的机会！

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