此领域政策扶持信号明显！-最全预期差9.16-9.18（周末）

（一）新晋一字

（二）T字板

新华联（3板）：房地产开发+文旅景区

1、公司主营文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设等，同时公司旗下设有购物中心、商业街、商铺等产业。

2、文旅行业是公司的主要业务之一。22年上半年公司文旅综合行业实现营业收入3.26亿元，占营业收入比重为15.37%。公司旗下拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园等景区。同时新华联自有旅行社湖南海外旅游深耕湖南市场多年，拥有较为广泛的客户基础与较高的市场份额。

（三）一字、T字连板

（详情请见昨日笔记）

4板：ST天成

新股：嘉华股份

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

格林达（3日，1.02亿，+6.93%）：TMAH显影液（光刻胶用）

1、公司现有TMAH显影液产能9万吨/年。杭州格林达二期1.6万吨超高纯TMAH显影液将于2022年第三季度投产。四川格林达一期年产4万吨TMAH显影液、0.5万吨铝蚀刻液和1.5万吨BOE蚀刻液。预计2022年三季度具备清洗、试车条件，预计2022年年底逐步投用并形成量产。

2、公司产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。下游应用领域主要为显示面板、半导体、太阳能电池等，主要用于显影、蚀刻、清洗等电子产品制造工艺中。公司核心产品光刻胶用显影液相关技术指标已达到SEMI G5标准要求，系LCD、OLED显示面板生产过程中的关键材料之一。

盛德鑫泰（4616万，+10.69%）：火电站锅炉小口径用管

1、“十四五”煤电总体新增装机规模为1-1.5亿千瓦，目前3.5亿千瓦亚临界机组将面临升级改造，若后续新建及改造后机组均为超超临界，则22-25年火电站锅炉小口径用管市场空间约为86-128亿元，其中以HR3C、Super304H为代表的高端不锈钢国产化率仍有较大提升空间。东方证券预测公司2022-2024年EPS分别为0.65、1.17、1.61元。

2、公司在电站锅炉小口径用管领域19-21年市占率连续排名前三，21年合金钢市占率近50%，不锈钢无缝管的高端S30432产品21年上半年占国产市场85%以上。目前无缝管产能规模约10万吨，IPO募投项目将自23年陆续释放3万吨合金钢和1万吨不锈钢管产能。

日出东方（2474万，涨停）：空气源热泵

1、2022H1空气能业务实现收入2.4亿元，占比总收入比例13.8%。根据海关数据，2022H1我国空气能热泵出口金额为5.8亿美元，YoY+63%。欧洲环保补贴政策和能源价格上涨对空气能销售有催化影响，下半年是出口旺季。

2、公司在空气源热泵先后通过欧盟、美国、加拿大等多个国家和地区的国际产品认证，是全球相关行业标准的参与制订者。公司拥有连云港和顺德两大热泵制造基地。安信证券预计公司2022~2023年EPS为0.31/0.37元。

中国软件（2208万，涨停）：华为适配+麒麟软件

1、22年9月15日，华为云宣布未来3年，将在全球范围内扶持1万家高潜初创企业。公司持有麒麟软件40.25%股份，银河麒麟服务器操作系统V10已经完成与华为、中兴、新华三系列服务器产品适配。截至2022年8月30日，麒麟软件生态适配数量已超过70万款。

2、公司拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门。中信证券预计公司2022-2024年归母净利润预测为2.17/3.85/6.66亿元。

环球印务（2172万，+3.38%）：辟谣借壳+减持

1、9月14日晚公告，公司不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。此前市场传言公司或涉及西凤酒。

2、同日环球印务公告，公司持股5%以上股东香港原石计划以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持不超过1512万股公司股份，占总股本比例的6%。

佳电股份（1542万，跌停）：核电+主氦风机

1、9月14日盘后消息，国常会决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，本次核准核电项目为今年第二次核准。核电上半年已审批6台（浙江三门、山东海阳、广东陆丰），全年至今已审批数量达10台，高于20年（4台）和21年（5台）审批数量。

2、公司是二代核电技术、三代核电技术“华龙一号”、四代核电主氦风机主要设备供应商，主氦风机是我国具有完全自主知识产权的具备第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备。

上海港湾（1402万，-1.99%）：境外高占比+软土地基+沙特

1、22年上半年累计新签境内项目5个，境外项目16个，金额合计约5.2亿元，高于21年全年新签订单。公司主要业务布局东南亚、中东、南亚、拉美等地区，境外营收占比59%左右，子公司已在沙特开展基建相关业务。

2、公司主要从事软土地基业务，其加固技术在全球具有垄断地位；主要为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务。

南天信息（3日，1096万，涨停，今日，1011万）：跨境支付+数字人民币+银行IT

1、公司开发了部分银行客户与CIPS的接口，在布局缅老越等跨境支付场景。

2、公司参与了部分国有大行央行数字人民币的相关研发工作，覆盖个人软/硬钱包、对公钱包等方面。公司为两个大行建设央行数字人民币系统，银行IT业务在光大、邮储、建行等占有率较好。

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

西仪股份:拟购买资产并募集配套资金

公司拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式，购买其持有的建设工业100%股权，交易作价为49.65亿元。其中上市公司向兵器装备集团支付现金对价7亿元，其余42.65亿元对价按照6.77元/股的发行价格通过发行股份方式支付。公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

乐通股份:收购核三力第二次失败

1、9月16日晚公告，公司发行股份及支付现金购买浙江启臣科技100%的股权以及湖南核三力45%的股权并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过，股票将在22年9月19日开市起复牌。

2、这已是公司第二次试图收购核三力失败，去年12月15日未能获证监会审核通过，12月16日一字跌停。22年上半年，公司实现营业收入1.98亿元，同比增长7.97%，归母净利润亏损0.11亿元，同比减少27.94%。

浙江正特：户外家具

（来自韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、公司从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务，遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞，户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。公司产品主要用于家庭庭院、露台及餐馆、酒吧、海滩、公园、酒店等休闲场所。

2、公司产品主要销往欧美市场，进入了沃尔玛、好市多等大型连锁超市的供应商体系。公司自主品牌采用跨境电商模式，通过互联网电商平台在北美、欧洲等地区开展销售。报告期内公司来自跨境电商销售收入分别为7899万元、17047万元和17344万元。

3、公司预计2022年1-9月营业收入11.21至11.81亿元，同比增长15.53%至21.7%；扣非净利润约9716至10498万元，同比增长34.76%至45.6%。

（详细解析请查阅22年9月19日异动解析）

华宝新能：便携式储能+太阳能板+境外业务

（来自韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、公司主要产品为便携储能产品（占比79%），以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板（占比19%）及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景。按地区来看公司境外业务占比52%。

2、公司“Jackery”（面向海外），“电小二”（面向国内）两大自主品牌,已实现在Google、亚马逊、日本乐天、日本雅虎、天猫、京东等搜索引擎或电商平台的便携储能产品关键词的检索热度最高,已成为全球便携储能垂直领域的领先品牌。

3、同行公司包括：安克创新、派能科技、星徽股份；

4、公司预计2022年1-9月收入为21.10至28.04亿元，同比变动幅度为36.59%至81.55%；归母净利润为2.13至2.92亿元，同比变动幅度为0.11%至36.94%。

（详细解析请查阅，22年9月19日异动解析）

万得凯：铜制水暖阀门、管件

（来自韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售，产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等，广泛应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖、排污等基础设施。公司产品定位于中、高档品级，具有突出的环保优势，主要面向北美、欧洲等发达国家和地区。

2、公司已成功掌握先进的无铅铜工艺技术，无铅铜的生产效率已接近于含铅铜的生产效率，已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产。

3、目前公司水暖阀门、管件产品的目标市场主要是美国等发达国家，以ODM或OEM等方式为国际品牌厂商提供产品和服务，为国际水暖制造（销售）商的合作伙伴。

4、公司预计22年1-9月实现营业收入60,000万元至64,000万元，较上年同期变动6.79%至13.91%；预计归母净利润为9,000万元至9,800万元，较上年同期变动7.75%至17.33%。

（详细解析请查阅22年9月19日异动解析）

德邦科技：电子级粘合剂和功能性薄膜材料

（来自韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。

2、公司在集成电路封装、智能终端封装、动力电池封装、光伏叠瓦封装等领域实现技术突破，并已在高端电子封装材料领域构建起了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。

3、公司高端电子封装材料产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，可实现结构粘接、导电、导热、绝缘、保护、电磁屏蔽等复合功能，是一种关键的封装装联功能性材料。

4、公司预计22年1-9月营收62,350万元至65,350万元，同比增长59.23%至66.89%；预计22年1-9月归母净利润区间为8,000万元至9,100万元，同比增长60.35%至82.40%。

（详细解析请查阅22年9月19日异动解析）

帕瓦股份：锂离子电池三元正极材料前驱体

（来自韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、公司主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产和销售，是国内先进的三元前驱体生产商。产品用于镍钴锰三元正极材料的制造，并继而作为锂离子电池关键原料用于锂离子电池的生产。

2、公司NCM三元前驱体可分为单晶型NCM三元前驱体和多晶型NCM三元前驱体。公司单晶型NCM三元前驱体销售占比总体提升，目前为公司主要产品，与多晶型NCM三元前驱体相比，由单晶型NCM三元前驱体制造的三元正极材料具有结构稳定的优势。

3、20年国内单晶三元材料的总产量同比下滑2.90%，微降至7.64万吨左右，市场份额降至36.40%，按照镍含量划分，单晶三元材料以NCM5系产品为主。

4、22年1-6月，公司经审阅的营业收入为87,686.65万元，较上年同期增长149.30%，公司经审阅的扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为6,503.55万元，较上年同期增长70.97%。

（详细解析请查阅22年9月19日异动解析）