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明天开盘,分析一波!

原创:佚名   段哈哈复盘   2022-10-09 - 小 + 大

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利空
主要是灯塔国又对国内芯片企业进行了技术限制。限制出口相关设备, 14/16nm 及以下逻辑芯片(处理器); 存储NAND128层以上,内存DRAM 18NM制程以下。现在的限制主要集中在芯片行业,其他行业它没有更多的办法。最近两个月外围只要不添乱就是利好。外围难以助力,变量还是看内部利好,大部分资金包括国外机构还是看好明年一季度的春节攻势(可能的全面KF)。

关于技术封锁这事,一分为二看。长期看,封锁的东西我们往往搞得出来,技术分享或者可以买买买的东西都做不好。最简单的是汽车工业,合资车企那么多,搞了几十年,结果燃油车大家都看到了,合资还是比国产车好一截。自己独立搞得新能源车反而有独特的高度。不敢说独领风骚,但绝对是在同一个高度上的。航空工业,因为可以买波音和空客的客机,所以C919现在才出来。航天因为偏军事,技术和产品买不了,结果现在火箭,载人飞船,空间站都是世界一流水准。手机产业自力更生,结果现在国外也只活下来2个品牌,苹果和三星。大方向只要不错,最终突破从0-100,不难。

具体对兆易创新的影响,公司也回应了,产线已经有,17NM的DDR3不受影响。芯片领域是肯定会突破,估计相关的ZC和扶持,包括大的规划在后面几个月会逐渐清晰起来。至于美股科技大跌,两方面因素,一是梅园加锡,谁能扛得住。第二点电子需求下滑,AMD和英伟达跌那么多也有原因。显卡市场跨了,现在没人挖矿了,显卡的需求至少砍一半。过去几年显卡的价格非常昂贵。AMD是A卡,英伟达就是N卡。很多老板都是买笔记本电脑拆显卡下来的。说那么多其实说两点:一是经济下滑,大需求在降低,电子产品亦是如此。口袋钱不多,谁去乱花钱。二是电子需求降低是多方面因素,不是那么简单的库存周期分析的清楚,你越深入一个行业也发现原因是复杂交错的。
利多
利好方面主要是传闻,但是传闻也不完全是空穴来风,有些道理。同时也表达了大部分的人美好愿望。过于敏感就不写出来,免得封号。一是传厦门,青岛,太原的马拉松活动有可能重启,这个大家懂,能重启说明什么。二是贴息购置医疗设备,提升基层呼吸系统传染病救治能力,这个已经在落实阶段。三是传第十版方案要出来,部分城市试点。如果传闻是真,那肯定大涨几个月,小牛回春

最后说个事,大家关注下老段的备用号:趋势研报。现在文章分寸比较难把握,说少了大家看不懂, 说多了又容易封号。大家加个备用号,以防封号了找不到老段。
    



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