出利好了！经济底出现！！

原创：佚名   趋势鹏程2010   2022-10-16 - 小 + 大

过去一周，真是戏剧性，股市如大马戏的猴子上窜下跳，从绝望到高涨，从地狱到地平线，只在一夜之间。 周初大盘破3000点，无量杀跌，都以为要考验前期2863低点了，没想到在各种绝望之中，还得靠有型的手出面，市场一下子就被激活了。 一方面，让三季报业绩较好的龙头公司提前披露业绩，提振市场信心。 同时，央妈在公开场合讲话，给到市场继续宽松的预期，于是市场就V型反转了。 特别周五市场大涨是明显放量的，场外资金积极入场。主要有两个逻辑，第一个是隔夜美股低开高走大涨，都认为美联储加息，利空兑现是利好，信心大增。 让大资金放心入场的逻辑是易纲行长在G20线上会中讲的一段话： “中国物价水平基本稳定，人民银行将加大稳健货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持，重点发力支持基础设施建设，支持金融机构发放制造业等重点领域设备更新改造贷款，同时推动“保交楼”专项借款加快落地使用，促进房地产市场平稳健康发展。” 这段话透露两个消息，第一，物价稳定，意味着央行会继续维持更宽松的货币和利率环境。 我估计，四季度末或明年初，央妈还会降息或降准，释放更多流动性，利好A股。 第二，提到了“保交楼”，促进房地产市场平稳健康发展，说明地产行业政策底已经很明确了。 实际上，现在对房地产行业，国家基本慢慢的，把所有束缚房地产身上的锁链都打开了。 地产去杠杆去库存是今年经济下行的主要原因之一，叠加疫情影响，结合9月份企稳的社融数据，现在可以肯定已经是我们经济周期的底部。 现在经济看起来还很疲弱，居民对未来没有信心，那是因为政府还没开启强刺激，现在应该是经济底，房地产行业的政策底。 可以预期，时间很有利于我们，我预计，等到美联储加息尾声，央妈发力继续宽松，财政发力，加上地产企稳回升，经济会快速复苏。 什么叫经济底，现在市场流动性只能说不会再边际趋紧了，经济下滑止跌，但是，流动性和经济都还没有明显回升。 不像今年4月份是明显的宽货币、宽信用逻辑，所以当时大盘能V型反转，但现在的基本面还不足以启动那么大的行情。 在经济底区间，市场过度大跌时，本周有形的手做了一些窗口指导，大盘很快扭转颓势，超跌反弹。 但是我觉得现在还不是市场底，大盘不足以彻底反转，涨多了还是不能追涨，但是如果之后回调，也不用太恐慌，跌多了可以大胆买，因为前文说了，之后的基本面一定会比现在更好。 现在其实适合逢低布局，低吸而不追涨。我觉得可以考虑两个大类方向。 第一个是旧经济，比如房地产，各种政策都松绑了，只是现在居民没有信心，之后政府一刺激，地产就见底回升了，地产我觉得是中长线布局阶段。 第二个是新经济，在经济转型的结构上看，今年是新旧经济对经济贡献值交替的时点，这也是为啥今年是经济周期的底部。 新能源汽车产业链，光伏，电池、储能，还有机器人，国产替代，都是新经济。这些是未来股市的主要投资方向。 至于周五美股又大跌会对A股有啥影响，还有本周具体大涨的信创板块，以及周五大涨的医疗板块怎么看，因为今天篇幅有限，留到明天再讲。 本周是“戏剧性”的一周，无论是市场，还是宏观基本面都变化很快，我必须要把宏观逻辑帮大家梳理明白，然后下场买股，会清晰很多。 我觉得，一般比较确定的建仓点是宏观政策稳定，产业政策稳定，然后我们给予行业景气分析，企业分析，寻找到中长线逻辑没问题后，再出手短中线的趋势投资标的。

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