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大利好来啦!

原创:佚名   段哈哈复盘   2022-10-20 - 小 + 大

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大盘
今天储能,光伏,新能源是个正常调整,当前环境下如果半导体大板块没有zc支持和进一步利好发酵,新能源+储能肯定还是核心地位,吸引资金的地方。今天半导体反弹主要是有两个利好的刺激,但目前利好可能还处在传闻阶段,还需要进一步证实,如果真的利好落地,那市场预期和市场情绪,包括长期逻辑都能扭转过来,修复还是很快的。

传闻有两个,一个是对于大环境的利好,说在讨论有关芳崧的问题。这玩意太敏感,也不能多说。如果是真的,那么对于整个消费行业,旅游航运都是利好。第三产业都是受益的,入提高自然带动了社会总需求的增加,对于经济来说是大刺激作用,那么关于消费行业包括消费电子行业等等,明年大概率会有个反转的趋势。希望传闻属实,大家的荷包逐渐鼓起来!这时候引用一个大V的话来说,相信能解决卡脖子的人在买半导体,相信经济变好的人在买旅游消费股,什么都不信的人再骂买票的人是傻子。

第二个传闻是关于半导体板块的,也是利好。今天大基金持股板块涨幅是最大的,半导体ETF涨幅都超过了5%。北方华创,中微公司涨幅均超过了10%。一个是传小组成立,攻克半导体设备和材料问题,这个大概率是真的,这么干能最快出成绩。另外一个就是购买国产设备进行补贴,加快国产替代的速度。从供给端加大研发力度,快速出成果,需求端给与补贴,鼓励国内企业购买国产设备,双管齐下。而且补贴总额还不少,只要用户用起来,产品不断迭代改进,成长的速度还是比较快的。股价上看主要是情绪的问题,前几天北方华创资金疯狂杀跌停,今天又疯狂砸涨停,对于我们普通人来说,要冷静,事情的变化是循序渐进的,不管是变好还是变坏,又不是翻书那么快。

第三点利好是AMSL公司继续像我们出口DUV光刻机,DUV光刻机主要技术不是来自M,不受影响。至少我们成熟制程影响不大。这件事也看得出来,外部也不是铁板一块,生意还是可以继续做的,毕竟资本要逐利,所以上周半导体暴跌实际上是预估最坏的打算,目前看最坏的打算是很难发生的。毕竟老外也是要吃饭做生意的,谁也不会蠢得搞得自己没饭吃。所以要相信未来越来越好,不然炒股还有什么意义呢。另外德崽的光学巨头蔡司也要来华建厂。蔡司的镜头和镜片都是世界顶级的,做光刻机的关键配件。下个月德崽还要来,外部环境肯定会越来越好。

还是那句话,悲观者正确,乐观者赚钱。保持悲观的人都是理性的分析了各种情况和局面,但是路是走出来的,分析的只是过往和历史,事情都是做出来的,不是算出来的。相信奇迹的人本身也是奇迹。



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