杀！这票给机会了！

牌哥持仓：(仓位变动：80%)

总收益：（1041.94%）

阳光电源，继续持有，浮盈151%。

TCL中环，继续持有，浮盈5%。

东方财富，继续持有，浮亏10%。

捷佳伟创，继续持有，浮盈31%。

东方日升，继续持有，浮亏6%。

亿纬锂能，继续持有，浮亏8%。

爱旭股份，继续持有，浮盈1%。

牌哥看盘：

今天市场走得极其难看，今天早盘一波诱多之后，直接暴打，盘面几乎没有任何像样的反弹。北向全天大卖，今天日内流出179个亿，午后在港股的恐慌带动下，我们也实在扛不住了，直接毫无抵抗的下杀。

北向最近的持续流出给我们的市场造成了很大的麻烦，而且短期似乎无解。目前来看，要看看内资能不能顶的起来，否则单从资金面上来看，会很麻烦；

指数再一次回到了三千点下方，距离前低2934点一步之遥。不过今天的指数在技术面上完成了二次探底的基本跌幅。所以我们的策略上按照前面说的，3000点左右不悲观，积极的在寻找局部性的机会，坚定好信心，稳扎稳打的一起抱团往下走。

近期机会：

从最近大家的留言中，由于光伏的持续杀跌，怕影响到TOPCon的景气度！

基于此，牌哥最近也跟机构交流了TOPCon与HJT的最新量产线数据，通过对比转换效率、硅片成本以及非硅成本，得出两个结论：

1、在未来1年时间窗口内，TOPCon性价比较HJT具备优势；

2、TOPCon将率先从报表层面兑现业绩，且投资回收期仅需1-1.5年，有望带来新一轮扩产超预期。

TOPCon第一波机会是由产品参数超预期引领的扩产高景气；盈利兑现带来扩产超预期有望带来第二波投资机会，继续看好捷佳伟创！

加上目前市场已经回落到3000点以下了，所以当下是一个不错的机会！

另外，今年大尺寸PERC扩产超预期，捷佳伟创除已经招标的天合、通威、沐邦外，Q4晶澳、润阳、一道以及部分新进入者均有望开启新的招标，而23年将是Topcon扩产大年，公司有望持续迎来订单催化。

捷佳前三季度订单已超预期，叠加激光SE硼掺杂和海外整线订单，公司全年订单有望突破100亿。订单高增叠加公司内部管理优化，盈利修复下，明年业绩存在超预期空间。

前期调整较大，加上大盘破位3000，所以有较大性价比，继续坚定看好后期成长空间和卖铲人投资逻辑，当下可以逐步进场了！

最后提个醒：微信推送打乱了时间线，大家多点点“赞”和“在看”，否则系统会认为你对文章不感兴趣，后面可能就看不到了。