光伏大涨解读！

网传“十四五”可再生能源规划有望超预期，新能源中长期成长空间无忧！

随着可再生能源“十四五”规划进入初步定稿阶段，近期有传闻非化石能源消费比重将超预期提升。

2019年末我国非化石能源消费比重达到15.3%，原计划2030年前提升至20%，”十四五“目标可能会落在17%-18%，对应到2021-2025年光伏装机在60GW以上，考虑到光伏已平价且降本提效持续，相对其他可再生能源性价比突出，”十四五“期间年平均装机有望达到70GW以上，光伏行业中长期成长空间明确，随着风光累计装机持续扩大，储能需求逐步迫切，国内储能行业明年将进入爆发元年。

随着近期新疆硅料产能逐步恢复，下游组件企业与开发商的价格博弈接近尾声，产业链价格逐步企稳，行业迎来四季度装机旺季；7月组件出口7.05GW，环比提升8.8%，印证疫情后海外装机需求逐步回升。上半年在疫情影响下龙头组件企业出货量进一步提升，未来终端组件出货集中度将进一步提升，21年TOP 5占比有望提升到70%以上。

先知在9.1日《讲两件事！》的跟踪文章里继续强调的光伏产业链，今日也均录得行业板块最高涨幅，光伏龙头继续看好关注！

风险提升：政策不及预期行业装机不达预期、市场竞争格局恶化。

本周末我们会如期解读宏观数据以及跟踪行业基本面，敬请期待。