狂热，被刷屏了！！！

周日没发文，今天来早些，周末主要话题是国际期货暴涨被刷屏了，今天有色板块继续飙升，龙头品种一字板涨停板，二三梯队都是高开能上涨停板的早上都被资金买上去了，整个早上如果还没涨停板下午表现也会平淡。

逻辑依旧是环绕全球放水导致通胀引发商品价格上涨，前面我说了环绕国际定价权的商品，以金属期货为例的伦敦交易所铜锡铝铅锌全部大涨，国内定价为主的螺纹钢煤炭期货反应不明白，在a股相关的股票股价最终受期货波动较大，白天开市，晚上还要盯住国际期货的表现。

近日金属期货的暴涨直接已经反应在a股关联性股票身上了，大家可以看到各品种龙头锡的锡业股份；钨的章源钨业；铜和锌为主营的紫金矿业，铜主营江西铜业，包括稀土的原材料和加工产业今天都是暴涨，就稀土永磁涉及涨停板就20家。

今天金属板块全线火爆，但凡跟金属相关的都大涨，虽然国内螺纹钢期货涨幅不大，但市场的资金把钢铁都不放过，市场资金因为主流品种一字板买不到，跟周期股的都无脑上车去怼了，周期是人性人性的就是狂热的，没太多分析意义。

大家注意一下国际期货波动，在暴涨过程中一旦发生波动剧烈尤其是反映在股价上涨不动或许大跌了，就需要引以为戒，人性的狂热下搞不好容易吃草。

很多人把商品期货大涨代入到经济复苏去看，我从另一个角度去想是原材料大涨并不是推动经济复苏的关键，反而会影响很多产业链生产营运了，原材料价格上涨直接导致很多企业产生利润下降，这种因素通胀所推动的原材料价格上涨并非供需关系影响，而是在全球放水底下的一种全球热钱炒作。这炒作并非说明供需求关系，并非因为供不应求而导致原材料价格上涨，而是炒作！

我在外面看到事例是，在全球炒作的一些钱觉得外围的科技股消费股的股票太贵了引起热钱往别的领域去炒作，比如这次金属期货正是热钱炒作的案例！！！也比如比特币不断新高，都是炒作在驱动！！！

之所以说大宗商品定义为周期股，是因为每一轮周期行为所导致，上一次是08，09年的狂热，而当时我们中国包括发展中国家的从金融危机中复苏底下全球资金热钱无论好似制造业，基建所带来的推动全球的一次复苏，相反这一次，并非08，09年那样！

我上周2月17日的文章就分析到这点：印钱太快，全球热钱的路径分析！！！

这一次大宗商品大涨，这个方向属于短期热点还会继续延续下去，毕竟这个短期热点太狂热了，不断被刷屏，但最终还是那句，狂热是人性行为，最终看国际的金属期货炒作决定高度，而期货的波动也直接会影响短期a股的股票走势波动，炒作基于短期的情绪，交易的机会采取于市场资金短期的互相博弈，潮涨潮退决定炒作背后准则。

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在大宗商品短期成为热点炒作当下，抱团股自然会下跌，突出的是近日抱团消费股出现的连续下跌，市场资金转换的变化，节前节后风格完全不一样了。

还是那句，并非指数下跌市场就失去机会，现在逗比的风格因为抱团退潮调整，指数下跌，相反更多的股票迎来修复反弹上涨，再起码现在去看大宗商品这个方向恢复过去炒作，6板的化工股金牛化工，5板金属股章源钨业，都是垃圾股，都是周期股，还有相关联的垃圾股都在接连接力。

炒作风格回来了，市场一直都这样，抱团并非20年才出现，也并非因为抱团行情就扼杀了a股本质！！！决定我们最终赚钱的是长期的计划，对自身投资的定位，这点是成熟投资者务必需要具备的属性。价投有价投本质，炒作有炒作的属性，这两者我从来不会带偏激，前者温和，后者任性波动就很大。

周末还有两个方向是国家政策点评，“卡脖子”技术攻克，中央一号文件，今天都没表现！说明今天周期股太火爆了，更说明a股散户资金的力度很大，自媒体影响也很大。

对了，最近发现一些明星基金经理开始调仓迹象，之前天风证券策略研究给出的策略是200-500亿市值的行业龙头股，细分行业龙头股是重要方向，随后各大机构都响应这个策略，各大自媒体都响应这个方向了。

这个方向一旦被相中的股票，在21年翻倍收益都是轻易事情，这种行业龙头市值基本在200亿以上，另外市场还有一些行业细分领域龙头市值在50亿左右，这种细分行业龙头一旦被炒作起来翻几倍都是轻易事情。

这些公司有一个共同的特点就是拥有自己的核心技术和产品，在市场上拥有压倒性的竞争优势，并且能够通过持续的研发创新保持这种竞争优势。从而保证了公司业绩能够保持长期、快速、稳定的增长。自己花点时间去选都不难，真正要去拿住就很难了。

当前a50继续大跌，创业板继续大跌百点，主板在周期股大涨支撑底下勉强跌不动。虽然指数不好，但盘面个股普涨3600家，逗比市场，早已经是指数和个股脱钩.......

这市场逗比可爱！尊重市场行为吧，没经历过a股的投资者前段时间是冰火交加，一边是天堂一边是地狱，节前抱团是天堂，一瞬间也可以变地狱........

风格切换一下，天平不会永远一边倒，再说抱团泡沫大了，调整一下挤出泡沫是好事，但在20年经过大幅度上涨的板块，21年的机会和上涨空间也会被大大降低......

轮回，你看好一个方向选择好的公司，坚持会有回报。

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