抢肉，还是挑肉？

原创：龙哥   炼金士   2021-05-18 - 小 + 大

盘中有同学问我，方向容易选错： 其实不是方向的问题，是对市场的理解出了问题。 现在的市场，风格很明确：题材轮动，新题材不断尝试。 最近一直都在聊轮动，昨天复盘文章《轮动，还能玩？》里面也讲过，资金玩智能汽车，本质上也是轮动。 有人会问，轮动怎么玩？为啥每次一追就是坑，一卖就涨停？ 我打个比方吧： 一群饥肠辘辘的人围着桌子吃酒席，前面依次上了碳中和，顺周期，智能汽车，医美，每次上菜，各种筷子上来一顿骚操作，吃干抹净。 新鲜出炉的肉，就是题材主升浪，吃肉最快最香。 这时候只能抢，再或者等别人抽筷子的短暂空隙冲进去，这叫题材主升浪的弱转强。 小康股份就是典型： 但是上的菜不可能每次都有肉，清汤寡水小白菜夹杂进来很正常，比如最近的券商，基本没啥肉。 桌上这群人吃完一轮，咂摸着肉味，怎么可能马上离席不吃了。 第一轮叫抢，第二轮叫挑。 抢肉的人最匆忙，往往会留下一些渣渣，甚至一些遗漏的大肉，这叫题材的反复。 吃席扭扭捏捏太矜持的人，别跟着人瞎抢，本来你们也抢不过那些凶残的老餮，何必凑热闹。 怎么办？ 那就挑肉。 一盆好菜，总会有漏网之鱼，一个强势硬逻辑的题材，总会在情绪短暂冷却以后，迎来新的弱转强。 上了一盆梅菜扣肉，明面上的肉被人一抢而空，你再去翻翻梅干菜，很多时候，里面都会夹一些排骨。 硬逻辑的题材，往往会有第二波，甚至第二波比第一波更强悍，比如去年疫情炒口罩的道恩股份： 挑肉有个前提：一定是在肉菜里面挑肉。你要在清炒小白菜里面挑到肉，除非你跟厨子关系不一般。。。 之前我经常跟你们讲，要跟踪硬逻辑题材，核心票，为啥？ 因为这是肉菜啊。 有时候一次上一盆肉菜，有时候一次上三五盆肉菜，肉菜比较多的时候，一盆一盆轮着挑，这叫题材轮动。 昨天有同学挑的是智能汽车： 还有人挑的是碳中和： 最近的大菜就那么几盆，挑完医美，挑智能汽车，挑完智能汽车，挑顺周期，挑完顺周期，再挑碳中和。 技术好一点的老司机可以广撒网，多拿几双筷子分散挑，技术差一点的，那就守着一盆硬菜反复挑。 只要有耐心，费点功夫，敲骨吸髓总能吃到肉。 最后强调一点：题材轮动的时候，最怕瞎追。 别人大骨头棒子抱在怀里，吸管戳进骨头里，滋溜一下就能吸进嘴里，结果你跑过去抢肉，要么只能蹭点油腥，要么就是被吸干的大骨头棒子砸晕。

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