涨停！起风！继续整！
原创：段呵呵 段哈哈复盘 2021-06-17
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从今天盘面来看，半导体大票涨停的比较多。兆易创新，三安光电这种绝对大票封板。北方华创，士兰微这种人气标的依然是摸到涨停板的。小票及创业板15%以上涨幅的票比较多。基本上可以认为风格开始切换。新的一轮半导体行情大概率是开启的。这部分资金说白了就是之前炒作新能源和白酒的趋势资金，哪里涨追哪里，他们就是这么玩的。从盘面来看，目前芯片还是个集体飙涨的阶段，真正能不能走远要看分化以后怎么走。第一波涨幅主要是情绪推动，小市值票可能涨的更快一些。尤其是今天，资金是赶着上车的，不管什么票真芯片还是假芯片，先买再说。这个时候是情绪宣泄阶段，后面能走多远还是要看分化之后，真正的优质公司能不能得到资金的共识，如果能，半导体很有可能会有一波新能源这样的行情，如果没有的话，可能结束之后又是反复震荡。复盘新能源车的行情来看，真正新能源大行情开启还是宁德时代 ，比亚迪，隆基股份，阳光电源这种行业龙头公司开启主升浪才形成的。所以芯片能不能走大行情还是要看大票的，韦尔股份，兆易创新，中芯国际，卓盛微等这些细分行业的绝对龙头能不能持续吸引资金流入。只靠小票全志科技这类概念性的，怎么拉升大行情都不会有。所以行情走多远，是要看大票的表现的。但今天实际上大盘是缩量的，市场没有增量资金入场。大概率还是前几天提前从新能源，白酒出来的资金回补半导体芯片板块。整体性的共识还未形成。如果顺利或者运气好，大票能涨个三四天，那么基本上可以认为半导体大行情来了。个人觉得还是做大票要稳妥些。因为不管短期股价怎么走，股价最终要靠业绩兑现。业绩持续高增的公司拉长看，股价虽然经历各种各样的波折，最终要走牛。我个人持仓的是兆易创新和闻泰科技，比较看好的是韦尔股份。这三个票估值都不高。韦尔股份今年净增大致有一倍左右，算下市盈率其实是比较低的。
因为半导体行业叠加了补库存景气周期+新能源车放量+5G物联网的大景气周期下，从长期投资的角度看，我觉得才开始。
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