天天涨？！我要调仓了。

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鸿蒙很热。

但其系统是一个长期逻辑，拉长周期看，Harmony OS有望撼动谷歌Android和苹果iOS在操作系统的垄断地位。

经济层面的事件最终当然都会反映在股市层面，目前A股炒的主要是软件股（典型如润和软件），但我对软件股是否真正受益表示怀疑：

其一，华为自己有软件团队，且我相信，一定比目前A股多数软件公司的技术团队强很多；

其二，哪怕华为丢一些边角料项目给其他软件公司外包做，这也是不可持续的，且金额注定不会很大。

我觉得，软件股炒作的成分很大。

A股真正长期能持续受益于鸿蒙系统的，恐怕是能够进入鸿蒙商城的ToC类的产品公司，其背后的逻辑很简单直接：

鸿蒙系统装机的手机越多，其商城面对的客户就越多，能上鸿蒙商城的产品，获得的流量就越多！

我是这么想的，那么，资本市场是否也认这个逻辑呢？已经有实例，上周五科创板有家投影仪龙头公司叫“极米科技”，它已经明牌打入鸿蒙体系：

其股价是立马被资金追捧，大涨创历史新高：

比起现在多数靠讲故事炒作起来的软件股，我觉的真正能尽早上线至鸿蒙商城的商品类公司才是长期的赢家。

与其去软件股投机，不如多花精力去寻找下这类公司。

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今天又是科创50领涨，光是我光标统计的这一段，就涨了21%，我自己目前都浮盈快24%了。

我知道很多读者也有，你们也不用天天给我留言秀收益，躺平就是了。

然后周六我专门用午盘号发了一篇关于最近正在发行的“双创50ETF”，等这个产品上市交易后，我可能会把目前的科创50的持仓转到上面去。

没看文章的同志我建议直接点下面链接看一下，是个值得长期投资的ETF：

集中答疑

今天外围市场其实走的很差，像日本，直接被锤了4个点：

这个时候就体现出A股的优势了：我永远在3000点左右徘徊，锤我也不痛、、、

哎。。。

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荣耀

继华为之后，荣耀在股市的热度在提升，圈内的关注度也有提高，我大概整理了一下相关个股：

维信诺是荣耀50系列OLED面板的一供厂商。（一季报亏损）

5月27日，长信科技称，公司为荣耀客户持续提供高端模组产品。（一季报净利增+20%）

6月18日晚间，中国证券报记者从供应链人士处独家获悉，光弘科技是荣耀50 SE 5G手机代工厂商之一。（一季报净利增+6%）

6月18日，飞荣达在互动平台称，公司已取得荣耀的供货资质，提供导热散热及电磁屏蔽相关产品。（一季报净利降-18%）

渠道商天音控股和爱施德均参与了收购荣耀。

爱施德在互动平台表示，爱施德控股子公司共青城酷桂持有星盟信息6.6亿元的出资份额，占出资总额的25.55%，为星盟信息第一大股东。星盟信息是荣耀终端有限公司母公司深圳市智信新信息技术有限公司的股东。（一季报增+21%）

天音控股称，公司全资子公司天音通信有限公司斥资5亿元参与了收购荣耀，持有深圳市星盟信息技术合伙企业17.97%的出资份额。（一季报降-85%）

单纯从业绩安全性方面考虑的话，长信科技或爱施德应是优选，当然，如果是纯投机，游资也可能选择业绩差的来炒，这个我就猜不到了。

PS：我目前并未持有相关标的，暂时也没打算介入，还在跟踪和考虑中，分享仅供各位参考。

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部分标的：（阴线低吸，阳线不追）

眼科：光正眼科、莎普爱思（止盈清仓，赚+30%）；骨科：三友医疗688085（保本平推）

躺

CDMO：诺泰生物688076、皓元医药688131

躺。连续2天大涨，吃肉中。

生殖+医美：麦迪科技（收购美容院尚未落地，存在不确定性）

套

大消费：金龙鱼、顺鑫农业（亏1%清仓）

金龙鱼继续躺；顺鑫农业早盘出了，亏1个点，主要是最近猪肉价格跌的太厉害，猪肉股也天天大跌，顺鑫有猪肉业务，我担心中报出幺蛾子，先避险。

亏1个点，这票等中报明牌了再说。

（注意看每天的午盘，上午有交易的话我就在午盘发了）

科创50ETF（588000）：场内交易，长期定投

躺。浮盈+24%

分享仅供参考，不够成任何投资建议，不承诺收益；股市有风险，投资需谨慎！