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涨停!买不到了!在选几只

原创:老段   段哈哈复盘   2021-06-21 - 小 + 大

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大盘
今天很明显,小票走的好,大票都有点退温的感觉。大家看上证指数就明白。个人感觉是大盘修整,后面还有机会向上的。因为中报行情下个月就开始了,科技半导体类业绩同比大增是个板上钉钉的事情,主线板块是有炒上去的基础的。新能源的话,虽然估值高,但是人家增速短期也撑得住,不会掉的很凶。估值高,增速低目前仅限于白酒这样的人气板块。所以我说行情还有机会。
 
最近我比较看好的板块出了半导体就是军工。不是说不看好新能源,现在新能源不管是锂电和光伏都不太好上车,当然持仓的继续持仓。之前比亚迪走了,目前还没有回接的计划,我个人计划是180元下方才考虑买入的。

半导体逻辑我说的很清楚,兆易创新属于历史低位,不管是价格还是估值来看,中报利润保守预计8亿左右,这个是有发酵继续向上的可能性的。韦尔股份的大跌,还是资金获利了结的短期行为,全年韦尔看50亿利润没有变。算现在的动态估值其实也不算高,当然我近期没有买韦尔股份的打算。
 
军工:
这个板块很早说过,轻仓埋伏都是不错的策略。最看好的是中航沈飞,之前也说过很多次。军工异动主要靠事件驱动。七月份,8月份本身事件就比较多。中航沈飞本来也具备一定的增长性,换句话说它不太可能跌下去非常多。平台位置是比较好的埋伏点。目前回踩20日线,我可能会参与一下。追高是不可能的,追高比较容易吃套。现在成交量1万亿都没有,不太适合追高操作的。
吃人的套路
最近跌的最惨的三只白马股,中国平安,万科A,格力电器。为什么今天说这三票呢?18年的时候,大家就开始炒作所谓的核心资产股,这三只呼声最高,现在跌的妈都不认识。海螺水泥。上海机场,美的集团,中炬高新,海螺水泥,山东药玻,涪陵榨菜,恒瑞医药,顺丰控股,双汇发展。这些18年所谓的核心资产基本都是腰斩的走势。说明什么问题?

哪有什么永恒的核心资产和赚钱模式。每个时期有每个时期的英雄。影响股价的核心因素永远是增速和估值,只要明显高估,那么价格就一定会下去。白酒会不会?以史为鉴,没有什么东西买进去就能闭眼赚钱,这世上没有这么简单的事。
选几只
上周五还在说,本周调整到60多准备买雅克科技,没想到今天直接涨停,买也买不进去。还是老计划,回调买。半导体材料端明年和后年都是大年,业绩会有井喷式爆发。韦尔股份的话,个人也计划接一点,前提是等闻泰科技解套。科技股仓位不想太高。闻泰本来今天可转债过会,因为YQ原因,可能要推迟。应该问题不大。闻泰的问题还是ODM成本,不过这个月面板开始降价了,利润应该要回升的。

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