热到失控的锂电池 ！

1、7月16日，奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告，涉及召回1.7万余辆缺陷车辆，而召回原因均为车辆搭载的部分动力电池存在热失控风险。宁德时代回应，“个别媒体说召回车辆搭载宁德时代电池的信息是错误的。”长城汽车相关负责人回应称：“iQ用的是孚能电池。”

2、抛开动力电池自身的因素，现有热管理系统存在无法应对的情况，也是热失控的原因之一。热失控问题可以通过使用安全性更高的材料工艺、增加对电池管理系统（BMS）投入、增加热失控监控传感器等方式前置解决，降低热失控的概率。但这里对于车企来说主要涉及到成本和利润的平衡问题。

3、热失控传感器相关标的：苏奥传感、四方光电。

（公社ID韭韭龙（037号）、我是彪哥也有相关挖掘）

1、供给：上一轮双控（3月）和限电（5月）电解铝供给端出现收缩，7月以来全国高温限电，内蒙、云南启槽和复产或推迟到8月，国内短期产量增速预期继续减缓。

2、需求：电解铝6月淡季不淡，随着汽车缺芯边际缓解，汽车厂进入加库周期，叠加国内降准以及下游9月传统旺季补库需求的到来，供需错配有望再现。

3、长期供需：碳中和下，国内电解铝产能天花板确定，增量有限，而新能源车及光伏有望大幅拉动需求增长，供需缺口可能进一步扩大，华泰曾预估的20-23年国内电解铝供需缺口大概是3.1%、5.4%、6.5%和7.5%。

4、成本和利润：丰富的铝土矿资源叠加持续扩张的氧化铝产能，导致氧化铝价格持续低位，对原铝冶炼成本影响逐渐降低，电解铝吨铝盈利有望高位运行。

5、产能/市值：st中孚、云铝股份、中国铝业；PE：露天煤业、神火股份、st中孚；碳中和水电铝受益：云铝股份（第一大）、神火股份（第二大）；

1、6月纯碱均价1907元/吨，同比上涨29.7%，环比上涨2.9%，1-6月累计价格涨幅为29.6%。美国天然碱协会继3月份提高纯碱出口价格以后，将对纯碱出口价格进一步提高 25.00 美元/ 吨。

2、目前2021年全球天然碱生产商库存已售罄，近期行业库存持续去化，重回50万吨以下，以历史经验看大涨条件已备，下半年纯碱价格将继续上涨，特别是旺季期间可冲击历史高位水平(2400元/吨)

3、纯碱在碳酸锂制程中必不可少，大约需要2单位纯碱来制出1单位碳酸锂，主流预测2025年及2030年全球对于碳酸锂当量的需求量有望分别达到114万吨以及300万吨，折纯碱需求228万吨和600万吨，除此外光伏也将显著拉动纯碱需求

4、相关个股：三友化工（20年纯碱产能340万吨）、远兴能源（子公司中源化学碱产能约180万吨）、中盐化工（公司拥有纯碱产能240万吨，系全国第三）、山东海化（2020年拥有纯碱产能300万吨）

1、电力紧张再度来袭，短期电解铝供需错配有望再现，长期行业供需持续改善，缺口可能进一步扩大。

2、公司电解铝产能42万吨/年，新晋实际控制人有年产84万吨电解铝、60万吨铝板带箔、32万吨铝用碳素等生产能力，承诺合理处理，注入预期较大，若注入，产能/市值跃居行业第一。

3、公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%股权，其高纯及超高纯稀土材料、高纯半导体材料、稀土新型合金材料处于国际或行业领先水平。

1、公司的混合二元酸二甲酯产品国内市占率在50%以上，脂肪醇产品市占率在60%以上，DCP产品市占率在50%以上，较高市占率使公司在细分行业中有较强话语权，公司产品海外需求较好且目前公司是混合二元酸、仲辛醇等产品国内最大采购商之一。

2、公司已与全球化工行业百强企业中巴斯夫、陶氏杜邦、阿克苏诺贝尔、PPG、赢创、科思创、索尔维、旭化成、帝斯曼、东曹、DIC、宣伟等企业建立了紧密的业务战略合作关系并进入其供应商体系。

3、现有三大系列产品己二酸及其副产品混合二元酸开发了二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇列产品，产品主要应用在卷钢涂料、印铁涂料、高档油墨、汽车烤漆、工业树脂、高端内墙涂料等领域。 

1、7月18日讯，铝质电解电容器公司凯美、立隆电6月营收均创历史新高，全球前两大厂商佳美工、尼吉康的马来西亚厂区均位于疫情重灾区，停工已经延伸至7月20日。

2、铝电解电容需求旺盛，电动汽车及充电桩、风能和太阳能发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求，中国的终端用户加速转向了国内铝电解电容厂商，给相关公司带来巨大市场空间。

3、立隆电、金山电均将在第三季展开新一波调涨行动（调涨10％），凯美预期于8月跟进涨价。

4、相关公司：江海股份、艾华集团等。

1、7月17号，特斯拉将在上海发布光储充一体化超级充电站。

2、相关上市公司：九洲集团，光储充一体化充电站已经成功运营多年；易事特，已针对不同场景需求，开发出成熟光储充一体化充电解决方案。更多个股请查阅相关帖子。

1、同宁德时代、孚能科技、韩国Enchem签订9960吨六氟磷酸锂，价值超40亿元的重大经营合同。

2、拟自有资金35亿元投资扩产10万吨六氟磷酸锂，项目分三期建设投产，预计2025年底10万吨全部达产。

3、拟自有资金14亿元投资扩产4万吨双氟磺酰亚胺锂，项目分三期建设投产，预计2025年底4万吨全部达产。

4、拟以不超过54.5元/股的股价回购8000万-1.59亿元。

5、控股子公司云南氟磷科技（多氟多占股51%，云天化占股49%，双方合作开发磷肥尾矿再利用）采购8500万元反应釜等设备），按照这个进度预计5000吨的6F和2万吨的电子级氢氟酸将会在明年四季度提前投产。

6、招商电新：公司本轮扩产着眼未来5年，产能将根据实际需求分批投放。行业龙头这种牺牲短期利润、提升长期份额的经营思路是具有战略眼光的。可预见的是，行业头部企业份额在未来几年降进一步提升。预计2021、2022年业绩8-10、20亿元。