注意，有个方向要留意！

周末电动汽车厂商召回的消息在发酵，其实是周五上午发的：

结果当时市场没啥反应，一直到尾盘，有人传言召回的原因是宁德时代的电池出现安全问题，

然后宁德时代尾盘开始崩：

随后带崩了整个锂电板块，周末宁德时代反应很快，说明了这次召回的车型电池不是宁德时代配套，主要是热管理系统出问题了。

继续看好锂电的人，估计已经在挖热管理系统了，这条线你们先挖，我看看再说。

本周我对锂电的看法其实比较悲观，周二就已经写过文章了：《锂电，等弱！》，追涨锂电的人，基本都被我打了差评。

所以，本周的锂电方向，我继续看弱，消息虽然被证伪了，但锂电的潜力并没有就此踩出来。

周四正式聊过网络安全：

我相信上面聊的很清楚了，滴滴这事儿没那么容易结束，只是没想到政策方那么快就开始有动作：

7月16日，国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻滴滴出行科技有限公司，开展网络安全审查。

有人问我：检查3天能结束吗？

开玩笑，你有生以来，见过7个部委大动干戈，联合检查一家企业？

这种级别的检查，别说3天，30天都不一定能结束。

任何一个题材，当它崛起之前，也许我们并不清楚它讲的啥故事，但是崛起之后，故事就开始了讲述。

如果你根本就不知道故事讲述的节点，那就根本无法参与后续的弱转强。

滴滴的节点是啥？要么自己出整改公告，要么政策方帮你出。

现在很明显，政策方帮你出，那你就要理解政策方的意图：

1. 滴滴得改的彻底，所有的安全漏洞，都要出方案补上，甚至审查可能不是一次性，而是要建立常态化的审查机制；

2. 达到震慑效果，让其他巨头要以此为戒，如果大动干戈，三两天就结束了，你说其他巨头会怎么想？

我甚至觉得，这事儿30天能结束，都算滴滴赢。

后面的故事节点，应该是政策方主导，持续跟踪审查报告，以及滴滴的公开声明就行了。

周四聊完，有同学功课做的不错，盘中异动的时候直接梭进去了：

这牌已经打成明牌走主升浪了，别瞎追，等后续反复阶段的弱转强吧。

本来想聊一下顺周期，但这条线，上周聊太多，跟踪业绩大增，细分领域的龙头基本都在赚钱，再聊就是炒现饭了。

核心要点还是跟踪细分领域中，业绩大增的龙头，很多票在经历了业绩公告，短期下跌以后，挖出了黄金坑，比如鲁西化工，锡业股份，自己挖吧，别打明牌就好；

重点聊一下军工的逻辑：

这条线最初的异动是情绪票晨曦航空和光启技术，我们当时做过，有同学也做过后续的弱转强；

但背后的逻辑其实不太清晰，最近一段时间，算是比较清晰了：十四五规划的军工产业爆发。

比如航发动力持续发布大笔预付款做理财的公告，然后是制造歼20的高端碳纤维材料企业获得军方大额订单，几乎是所有产能全要。

去年炒的是十四五规划的预期，今年炒的是落地，所以看订单，看预付款。

情绪标杆有了，逻辑也清晰，后续要么跟随主升浪，要么做反复阶段的弱转强。

就像当初的中药一样，情绪标杆有了，逻辑也清晰，最后要做的，无非是坚守和等待，广誉远已经破阶段新高了。

这就是未来全面注册的预演，题材炒作过程中，情绪驱动更少，逻辑驱动更多。

各位晚安！