重仓大涨！说下新计划！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-07-27
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎今天盘面彻底分化，老经济个股持续下滑，比如说中国平安，白酒，恒瑞医药等等。这些板块也是过去1年多所谓的核心资产。最近这些血淋淋的例子再次说明一个问题，股票市场没有YYDS。想靠一成不变的思路赚钱是痴人说梦的。去年张坤是永远的神，蔡嵩松是菜狗；现在彻底反过来了。A股轮动的特征比较明显，一个板块牛一年，一般都要熊一年。如果一只牛下去，那不是两下就把10年的空间涨完了。今天另外一个跌的板块是新能源锂电池。根本原因也是之前涨多了，算是正常调整。短期来看，新能源锂电板块肯定是此轮主升浪的尾巴，后面有没有肉，还有多少谁也说不清，如果买那肯定只能短线来做。长线捏的话，说不定就是100元的恒瑞医药。很容易短期套在山岗上。去年消费涨，机构说是市场抬估值，白酒涨也说是抬估值；哪有那么多估值要抬。抬估值只有两种情况；一是货币宽松，市场整体估值抬升；二是该行业未来增速可能会变大，抬估值；所以说炒高就是炒高，没有那么多理由；不要被主流的观点蒙蔽，要有自己理性的判断。持仓股兆易创新今天也破了历史新高，虽然尾盘回落，继续看好。主要最近政策和市场风向有变化。先说政策，一是周末出台了教培管控，互联网反垄断等等错失。感觉GJ有意把资金往实体经济上赶，智能制造，产业升级是大政策引导的方向，这是有利于半导体行业发展的。其次是昨天大盘跳水兆易创新还是红盘报收，这个位置还是有资金愿意接力的。所以个人打算先持仓看看情况再说。闻泰科技的话，今天封板算是比较早的，尾盘大盘跳水打开了也说得过去。主要是目前位置比较低，不管今年ODM业务到底赚不赚钱，紧靠安世半导体的估值计算，这个位置也是相对安全的。其他小仓位票暂时持仓，价格都不算高。小仓位在这里守一守还是不错的。下阶段准备大仓位买的是通威股份。主要光伏新能源我一只票都没买。本来也是未来5年可以看得到的高景气度的行业。光伏总体来说不比新能源车，半导体景气度差。行业也进入了爆发周期。通威股份对比隆基股份，阳光电源来说的优势就是价格低。基本面上看，通威股份也是有亮点的。通威1GW异质结电池项目是目前全球异质结电池量产规模最大的一个项目，7月16日首片下线。标志着异质结项目GW级时代已经来临，全球异质结项目规模有望加速释放。通威的N型片对比隆基的P型片，强在发电效率。这算是换代产品。也就是说如果推进的顺利，N型片的成本能够接近P型结构，通威股份有可能会在这次技术升级上占得先机。那么会进一步缩小和隆基的差距。同时通威股份本身又是硅料生产企业，成本上会比隆基更好一些。这就是我看好的重要原因。
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