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买了新票!新方向启动

原创:老段   段哈哈复盘   2021-08-10 - 小 + 大

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大盘
盐湖股份上市,锂电池见顶,锂矿票跌停,是不是似曾相识?去年中芯国际上市,芯片股见顶,调整了近一年时间。基本上都是大家伙上市,板块行情结束,全面退温。时间再往回去拉一点,15年,南北车合并,行情结束。最关键的是今天盐湖股份承接不好,回落之后临停的。这票明天大概率会继续杀,可能会比较难看。
 
那么恩捷股份,石大胜华,宁德时代此类锂电池票见没见顶?短期看,大概率要见顶。很多机构觉得八九月大概率要见顶,当然肯定是快了,这个时候尾巴上行情,也不太好做,我觉得没参与的没有必要参与。见顶原因很简单,短期炒的太快太高了,回调也是很正常的事情,长期来看,市场方兴未艾,很有巨大的空间。
 
半导体见顶没有?我个人认为没有,但是第一波炒作肯定是结束了,资金也撤退的差不多了。没有见顶的原因是估值。目前整体来看,芯片行业中军的龙头公司,估值都合理,不存在明显高估。现在看着静态PE很高,但是年底一出业绩就下来了。第一批参与炒作的资金也不会看这些东西,本来就是炒作。那么第一批资金走,自然就有第二批资金进,进的资金肯定是想明白这些道理的。
 
一个板块会不会进入中期调整主要是两个方面因素。一是估值短期过高,很难消化。二是大盘整体性风险。很多人说板块分化轮动也是风险。大家要明白一个道理:一个热门板块不到估值离谱的地步,是不可能轮动的。
买票
目前盘面来看,板块有切换的可能性。首先是超跌消费股持续反弹;二是白酒股集体高潮。这个苗头有可能愈演愈烈,也有可能戛然而止。所以去猜测怎么走,没有任何实际意义。现在考虑的是买不买,买什么。炒股考虑的问题永远是买与卖,其他问题都无关紧要。
 
消费里面最喜欢的还是白酒股。因为一线白酒企业形成的护城河二三线白酒品牌还是很难挤进来。商业模式具有很高的稳定性。这和还在厮杀的小零食赛道完全不一样。所以消费首先肯定是白酒。买不买只是价格合不合适的问题。白酒的选择上就是贵州茅台,五粮液,泸州老窖。
 
我今天买了100股贵州茅台钱也不多,只够买100股。为什么不买五粮液和泸州老窖。我个人觉得白酒还没到位,现在这个价格只能说不太贵,但是谈不上便宜。所以说如果只是一个下跌中继的话,五粮液和泸州老窖可能还会跌。但茅台相对跌幅较小。因为贵州茅台基本上是个机构控盘票,没有散户,也没有小机构。他的价格相对来说稳定一些。一手就是18万,根本没有散户。
 
但我个人理想的价格是1400-1600这个区间。现在买的话,肯定也不会买太多,主要是防止行情切换没有仓位。毕竟目前新能源历史高位,半导体也不便宜。资金总是要找去处的。低位大蓝筹还是一个相对便宜的价值洼地。


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