周末突发利空，下周调仓重点！

信息爆炸的一个周末，今天文章内容包括：1）新能源要换个赛道炒了；2）光伏再次发力；3）氢能行业深度分析；4）军工买入；四个部分，可以直接拉到感兴趣的板块阅读。

新能源要换个赛道炒了

周末上善若水创始人、意统天下创始人、美一好创始人林文钦驾驶蔚来ES8汽车，并启用自动驾驶功能（NOP领航状态）出车祸身亡的信息继续发酵，蔚来当前只回应了“NOP领航辅助不是自动驾驶，后续有调查结果会向外界同步信息”。

首先对这个事故表示惋惜，这种结果是任何人都不想看到的，年仅31岁的企业家，未来无限可能，但却倒在了蔚来的车上。

新能源板块中的自动驾驶赛道一直也是炒作的热点之一，主要在芯片、传感器及V2X上，逻辑一直都是未来要实现自动驾驶，不管哪年真正实现，芯片算力要先准备充足、雷达和摄像头等硬件要先装上。

这次事件，对蔚来的影响是肯定的，短期蔚来产业链避雷，中长期影响不大；再就是多少会影响到政策端对自动驾驶的放开时间，毕竟是关乎生命安全的技术，没有政策端的放开也不可能让自动驾驶量产上路，短期自动驾驶赛道可以等等跌下来的机会，“电动化”还是更稳一些。

新能源车的“电动化”上，周末几个重要信息，值得关注。

1）马斯克今天表示预计今年10月德国柏林工厂开始生产第一批汽车，主要是Model 3和Model Y，利好Tesla产业链，因为不少公司都拿了柏林工厂的订单。

2）比亚迪E平台的海豚近期召开了发布会，是一款定价9.68-12.48、续航400km、车长4150mm的纯电动车，这款车的意义我没太理解，价格是对标欧拉好猫的，但这个造型、车长和续航都不像能打得过的样子，不属于比亚迪的重点车型，下半年还是继续跟踪DMI平台的混动车型和汉。

3）长城欧拉系列的新猫“芭蕾猫”今天在成都车展正式亮相，因为设计师本来就是从大众来的，所以造型非常“甲壳虫”，我是觉得还挺好看的，参数都还没出来，朋克猫和闪电猫到现在还不给价格，又亮相新猫，长城在“吊胃口”上做的很足了。

4）宁德的定增周五盘中资金已经进行了一轮博弈，没分出输赢，资金面上都是超大单和大单在博弈，小白看了一天戏，定增价格没定我觉得博弈不会停，但对于宁德的看法上，小逻辑上是在股价高位高额定增，宁德少了点格局，会对板块资金产生虹吸效应；大逻辑上宁德是继续扩产能、增加全球市场份额、巩固全球龙头地位。

如果短期能有大跌是个机会，参考之前的最高价582元，今年股价能到600元也就差不多了，毕竟基数在，涨太多的可能性不大，短期大跌之下不建议重仓，小仓位参与一下还是可以的。

光伏再次发力

中环股份近期发布公告，8月11日起公司不同型号的硅片价格都在进行调价，涨幅在5%-11%不等；通威12号晚上调电池片价格，2%-4%；经过2个月的调整之后，光伏上游产品价格再次回到上涨通道，这次硅片调价的主要原因是受更上游的硅料价格支撑。

一方面多晶硅处于持续货紧的状况，另一方面三四季度建设的电站如果年底并网的话，现在就要开始采购了，前期降价导致不少组件和电池厂商调低了开工率，现在新订单一进来，调价的支撑还是比较足的。

光伏的核心技术都在我们自己手中，不管是产能还是技术都是全球领先，一直都是小白非常看好的板块，这次再回涨价通道，中长期看涨。细分赛道中当前最大的机会在储能，其他赛道之前已经涨过很多，但储能的机会才刚开始不久，还有非常多标的可以持续挖掘，4月底小白就做过对储能的分析：

新储能方式上的氢能板块，之前小白也详细分析过，再聊一下，周末河北保定100辆氢能源重卡落地，并且领导表示24年要落地1000辆，整个河北省2025年规划是1万辆氢能源车，这个信息对氢能源的刺激还是有的。

长城汽车董事长今年419的上海车展上就明确表示过“2021年是中国氢能的元年”，而在氢能行业上海外是丰田在做，国内是划了几个省为试点重点做，格局还未形成，中国在光伏上已经全球领先了，未来在氢能上未尝没有机会。

先说结论，有兴趣的看后文的详细分析：

制氢环节当前以煤制氢为主，全球主流选择是天然气制氢，未来会逐步过渡到可再生能源制氢，其中电解水制氢为大方向，电解水制氢中质子交换膜与催化剂为降本关键，主要上市公司包括东岳集团、百利科技、全柴动力。

储氢环节当前以气态为主，固态为最终路线，相关公司都有业绩产生，但贡献占比一般，雪人股份、鸿达兴业和深冷股份受关注度较高。

加氢站及燃料电池环节，亿华通、厚普股份属于上市公司的龙头，还有几个比较强的暂未上市就不关注了，燃料电池上潍柴动力在做氢能重卡，长城汽车一直有布局燃料电池新能源车。

氢能因为处于行业发展的偏早期，技术路线、竞争格局、行业政策都还在模糊阶段，带来的业绩贡献相对较少，有点像两年前还没有真正市场化的新能源车和光伏，热度一般是一波一波的，建议收藏，有大跌就可以考虑进去埋伏。

不信看一下小白4月份的文章，那个时候我已经详细讲过氢能了：

昨天说完买入，今天就涨停了，明天继续买！

确定上涨，开盘入！

氢能行业深度分析

氢能产业链主要包括两块，一块是上游氢生产与供应，另外一块是下游做成燃料电池具体应用，其中氢生产与供应又包括三部分：制氢、储氢运氢、加氢站。

制氢

制氢的方式主要有三种，天然气、煤炭、电解水制氢，其中天然气技术最成熟、效率最高、成本也最低，其次是煤炭，最后是电解水制氢。当前全球氢产能中90%来自天然气和煤炭制氢，但天然气和煤炭都属于不可再生能源，不会是最终的技术路线。

最终的技术路线会落在电解水制氢，使用100%可再生的电制造氢能，但现在技术不够，价格较高。电解水制氢中质子交换膜与催化剂为降本关键，主要上市公司包括东岳集团、百利科技、全柴动力。

为了保证电解水制氢的能源100%利用，不出意外最后会选择使用光伏和风电产生的电力进行这项工作，这也是隆基股份、阳光电源这些企业都布局氢能产业链的重要原因。

随着光伏、风电企业装机量的迅速增加，传统储能技术很难满足电力存储进行调峰的需求，而“制氢”会成为一种非常好的“储能”路径，相当于增加了光伏和风电的消费路径、储能渠道。

中国是全球第一产氢大国，产业链上的企业上百家，同时满足本身具有稳定清气产能和已经布局（或正在布局）氢燃料电池产业链两个条件的企业中，前十大企业如下：

国家能源集团和中国石化产能最高，但技术路线上是不可再生能源制氢，符合未来发展方向的企业集中在美锦能源、鸿达兴业和华昌化工这几家，他们相对于其他企业，产业链相对更长一些，除了制氢，在储氢运氢和加氢站上都进行了布局。

储氢运氢

储氢运氢的技术模式有三种，气态、液态和固态，其中气态当前技术最成熟但成本高，固态会是最终的技术路线，液态居于中间。

气态技术上主要标的是华昌化工，液态主要是雪人股份、鸿达兴业、深冷股份和中泰股份，这些企业都是已经在做业务了的，有产出有业绩；

固态有两家，中材科技和京城股份，都是有了专利有了技术但没量产，后面如果成本降下来、开始量产了，这两家公司肯定会涨在前列，现在只能是跟踪关注，等量产信息。

加氢站

加氢站是整个氢能上游行业的最后一步，有两类企业参与：

1）传统化工企业，代表为宏达兴业、华晨化工、卫星石化，这两家公司制氢、储氢运氢和加氢站全面布局，不过加氢站现在还在建设没出来。

2）燃料电池企业向上游布局，代表企业为美锦能源、亿华通、厚普股份和雪人股份，都是全产业链布局的企业，行业刚起步老大老二老三都还没分出来，都有机会。

最后提一句军工，说过很多次，中长期看好，短期下跌就是机会。

其他信息留言见啦，备用号记得关注哦，最近市场情绪不算稳定，市场监管严格，备用号防走丢。

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