避雷！！好的不学，明天还得跌

长安今天召开科技生态大会，最令人期待的是已经被提前预定为“爆款”的新车型E11发布，和华为、宁德合作的那款车。

为表示期待，市场已经提前3天给了公司22%的涨幅，今天早盘一直没什么反应，等新车型E11一出来直接给了个大跌，理由很简单：期待了半天的新品牌原来就是“阿维塔”？期待了这么久的E11是个PPT？

好的不学，学人家PPT造车？上个PPT造车的还在苦苦等待买家呢。

所以E11就是下面这个样子，啥也没看出来发布会就结束了，直接被市场砸盘。

军工集采，一个抄底机会

昨天晚上大家讨论比较多的是军工集采，今天早晨低开恐慌，但被大家当成了上车机会，很快就被捞起来了。这也验证了军工的确是被市场非常看好的板块，继续持有。

对于集采这个信息，虽然早晨恐慌低开，但后续市场的观点反而相对一致，那就是陆军装备部的这个“推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”的倡议，对上市公司的业绩上其实没什么实质影响。

一方面军工的价格管控一直都在，并不是近期才有的；另一方面，军工所谓的“集采”和医药集采的概念不一样，军工的集中采购本来就是阶梯性降价，根据单量确定，比如采购2000套的价格比采购1000套的价格会低个5%-10%，本身军工就不是完全竞争市场，不可能像医药一样价格下降70%-80%。

军工行业内的价格管控上，不同环节受到的冲击也不同，越偏下游的环节（主机厂）受价格调整影响越小，因为具有稀缺性，溢价能力强；且军工电子、新材料和航空零部件环节，目前主要面临的还是供不应求的问题，远不到价格管控的阶段。

后续依然看好军工的中长期走势，和半导体新能源一样，军工是符合长期政策导向的高景气赛道，且行业发展的确定性、成长性已经开始从中报得到持续验证，今年Q3或许是行业估值体系的向上拐点，每次大跌都是不错的上车机会。

市场底到了

市场延续反弹，几个主要指数都是冲高震荡，全天表现不错，截至收盘上证指数上涨1.07%，收在3514点，深成指上涨0.88%，创业板指上涨1.12%。全天有2374只股票上涨，1859只股票下跌，整体赚钱效应不错。

资金面上，沪深两市成交额继续放量达到14083亿元，北向资金大幅净流入53亿元。放量上涨的行情，带动券商ETF上涨2.02%，小白上周四早盘就在星球表示当期定投基金中调整了一部分在券商ETF中。

板块来看，受天赐材料中报业绩超预期影响，新能源车产业链今天再次大涨，前段时间的调整中小白一直观点明确，坚持看好新能源车产业链，我的恩捷、多氟多、天赐、赣锋都又涨回来了！

医药股受益于爱美客、药明生物的中报业绩超预期，今天迎来大反弹，医药股今天全面复苏，我觉得周末天风分析师那篇报告起了不少的作用，至少我一个对医药行业不算熟的消费&新能源研究员，是看完就买了迈瑞和药明。

后续对医药股依然持相对乐观的态度，CXO、医美不会受到集采影响，目前只是政策干扰，不过牙科的通策短期不着急碰，有信息说宁波已经在讨论种植牙集采的问题，这个集采是真的会影响到价格和业绩的，等等看。

腾讯的一番500亿表态，今天给中概互联带来了3.66%的涨幅，上周中概互联场内ETF不让申购，场外每天限购500元，看来机构本身就想有动作呀，不让我们去抄他们的低…

不过这波我不看互联网的短期大反弹，以腾讯为例，“精神鸦片”游戏到底要怎么定义还没出结果，“反垄断”始终没落地，不着急还有机会，大反弹要慢慢等，只是腾讯游戏上还有海外、新业务上还有腾讯云，问题不大，以时间换空间了。

其他信息留言见啦，备用号记得关注哦，最近市场情绪不算稳定，市场监管严格，备用号防走丢。

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