盘后暴雷，信仰塌了，明天清仓！

月底半年报扎堆披露，小白最近工作也特别忙，天天干到一两点，最近文章更新的比较迟，大家见谅哦~

今天是信息爆炸的一天，盘中和盘后都有重磅信息，今天文章也主要围绕这块来写，主要内容包括 1）半天浮亏39%；2）茅台降价、信仰崩塌？3）平安回购，要不要跟买？4）业绩爆雷的轮胎；5）今日复盘；6）个股操作建议 可以直接拉到感兴趣的部分阅读

半天浮亏39%

昨天宁德披露半年报，整体收入和利润符合预期，撑住当前市场给的估值还是没有问题的。亮点在储能板块，放量的规模效应和几个百兆瓦时的大项目，带动盈利能力直线向上，未来储能需求还在大幅增加，宁德的收入和利润端有望继续快速发展。

我昨天半夜做了个很详细的半年报分析，今天上午放在备用号上了，扫码移步哦~

对这份中报市场还是认可的，早盘高开5个点，且盘中传闻宁德考虑买入港股金川国际10%的股份，以进一步稳定上游原材料来源。传闻一出来公司股价立马大涨90%。但很快宁德出来辟谣表示没这回事，股价大幅回落，如果是高点冲进去，半天直接浮亏39%…

至于宁德要不要买，小白之前就明确表达过，只要定增不一直拖着不定价，那今年还有有机会冲刺600元的，收益率相对于小市值的成长股一般，但买右侧稳定性不错。

茅台降价，信仰坍塌？

今天盘中信息，微酒报道北京茅台的市场价格已回落到2800元/瓶附近，下行200元左右，同时其他茅台产品也开始回落。

这个信息直接带崩了白酒和一众消费蓝筹标的，市场对于茅台的信仰很大程度来自“价格上涨”，但今天的报道显然是对信仰的釜底抽薪，还有人表示这次降价可能和之前市场监管总局的约谈有一定关系。

我个人理解茅台终端价格下降200元不是大事，节前集中放货、终端稳价，也不是第一次了，往年大节日之前，发改委都会召集酒企负责人，聊聊终端价格监督的问题。

只是今年下半年消费板块很难获得大的涨幅，白酒大跌之下可以考虑低位配置一点，但不能指望有多少涨幅，我是把消费板块作为“鸡蛋不能放在一个篮子里”的配置部分。

平安回购，要不要跟买？

平安晚上发了中报，净利润580亿元同比下降15.5%，其中寿险及健康险业务的新业务同比下降了11.7%，要知道友邦之前的半年报，新业务是同比大幅上涨的，平安这个垃圾业绩。

同时发了个回购报告书，拟使用自有资金50-100亿元进行回购，用于员工持股计划，业绩这么差坑了这么多股东，还激励什么，直接注销得了。

回购报告书只给了拟回购规模，没说时间、没说价格，9000多亿的市值，回购个50亿元，还不给价格，市场大概率不买账。

业绩暴雷的轮胎

玲珑轮胎晚上披露了半年报业绩，玲珑和赛轮的半年报都拖到了最后才披露，我就猜到了业绩肯定不好，的确不咋地…

上半年公司收入100亿元，同比+22%，归母净利润7.74亿元，同比-14%；Q2公司收入50.52亿元，同比+8.4%，环比+1.3%；归母净利润2.79亿元，同比-47%，环比-44%。这个收入是基本符合预期的，但是盈利情况大大低于预期。

Q2毛利率大幅下降7.3pct至20.4%，净利率下降接近7pct至5.52%，其中国内业务净利率从去年同期的8.3%直接降到1.8%，这个业绩真的惨…盈利能力低于预期主要有三点：

1）单胎ASP下降：Q2公司单胎ASP在298元，同比下降10元，环比下降2元，这说明在原材料和海运价格暴涨的情况下，公司产品的提价能力很弱，品牌力依然不足够。

2）原材料价格上涨：主要的原材料炭黑和天然胶，炭黑价格上半年翻倍，天然胶采购成本上涨50%，整体来看Q2原材料价格同比上升40%，直接带来了毛利率的大幅下跌。

3）海运费暴涨：公司出口欧美都要通过海运，Q2海运费高出平常5倍以上。

不过值得一提的是，泰国子公司表现还可以，市场之前一直担心东南亚疫情严重，会直接影响泰国子公司的经营，上半年来看泰国子公司收入24亿元同比+8%，净利润6.24亿元同比+3%，环比有下降主要是海运费和原材料价格上升带来的。

这个业绩明天被砸盘是肯定的了，当前市盈率19.9，如果短期能砸到15倍以下，我打算接一点，毕竟Q2应该是公司业绩最差的时候了。

今日复盘

市场连续上涨3天，今天进入调整，三大指数计提收跌， 其中上证指数下跌1.09%，收在3501点，深成指下跌1.92%，创业板指下跌2.51%；两市共用1538只股票上涨，2776只股票下跌，赚钱效应一般，所以今天要是亏了不要怀疑自己的水平，今天下跌的多。

资金面上，两市成交额依然保持在高位，达到1.37万亿元，北向资金净流入12亿元。

板块上今天周期股集体暴涨，化工、钢铁、煤炭、有色都在上涨，周期股上涨原因和各版块看好的重点个股，小白之前非常详细分析过：接下来重点配置的公司，随时买入！

几个个股建议

个股上，小白8月初给大家明确推过的吉电股份今天受储能带动涨停，我8月2号开盘进去的，然后一直没动，中间跟着大盘调整了一段时间又回来了，继续看好储能板块中长线表现。

上周推荐的黄河旋风，我自己账户的收益有24%，明天公司披露半年报，应该会着重提到培育钻石，我算是埋伏资金进去的，可能会考虑走一点；等后续调整后再进去，看好培育钻石在时尚方向的长期发展， 公司本身产能也马上出来，下游订单供不应求，当地政府也是大力支持。

HJT的隆华科技，今天盘中一度又涨了10个点，之前推荐的3个股捷佳伟创、迈为股份及隆华科技，长期有机会，大跌可以买。

电新产业链3条主线，锂、铜箔、隔膜依然看好，锂电和隔膜说过很多次，铜箔主要推荐诺德股份和嘉元科技，前段时间下跌的时候我态度明确的表示电新产业链没问题可以买，但当时行情下大家不敢买也能理解，现在涨上来不少，后面再有下跌依然是机会，逻辑详细写过：明天，出现机会就直接买入！

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