大超预期！明天买入！

今天文章讲直接一点，主要对周末主要信息进行点评，并聊一下操作观点，主要内容包括 1）国资云的吹票；2）VR的机会；3）培育钻石卖出；4）等待医美加仓 ； 可以直接拉到感兴趣的部分阅读。

先说下备受关注的美联储会议，鲍威尔拜师今年开始缩债券是合适的，但不会直接传递加息的时机信号，整体对于加息态度偏温和，主要还是就业数据不太理想。

国资云的吹票

周末天津“国资云”的建设文件备受市场关注，实际上第一个落地的国资云项目是今年4月28日的“四川国资云”。

所谓国资云，本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，被转移的第三方公有云包括了华为、阿里、腾讯等民营科技龙头，也包括了运营商。天津的政策特别说明了，迁移的目的不是因为原来的厂商身份（国企或民企），而是要把原先由第三方托管的公有云，统一转换成由国资企业来建设和运营。

市场现在的炒作重点是，前有四川后有天津，国资云的建设有望后续继续进行省份扩张，全国进行建设。我周末也找好几个人去问了下，现在得到的解释是，国资云的建设基本确定是地方政策，不会快速拓展到全国。但这不妨碍卖方在狂推，上了车的游资也在吹票，大概率是个短线，下周这些疯狂吹票的可能会砸盘。

国资云主要涉及的公司简单说一下，我就不参与了，技术好的可以去做短线：IaaS产业链主要有宝信软件、浪潮信息、易华录、紫光股份、中科曙光、数据港等；PaaS（人工智能+网络安全）产业链主要有科大讯飞、深信服、启明星辰、奇安信-U、绿盟科技、安恒信息、天融信等。

VR的机会

7月21号歌尔尾盘莫名崩盘，7月22号我在知识星球说了自己于上午11点左右加仓，成本在37，然后一直拿着，当前收益26%。最近的涨幅主要得益于公司超预期的三季报预告，预计前三季度归母净利润在32.14-34.61亿元，同比增长59.38%-71.64%，高增速主要得益于公司VR产品收入增长及盈利改善。

之前就说过，VR的后劲在明年及之后，上半年是拿单，年底和明年开始量产贡献大量业绩，周四周五歌尔大涨了两天我没走，预计下周会有埋伏资金撤退，带来大跌我会考虑加仓，做中长线。

培育钻石卖出

培育钻石小白说过好多次了，持有的是黄河旋风，周四晚上文章说了周五上涨我就卖出，30%收益出手的。周五公司披露了半年报，业绩一般，历史遗留问题比较多，主要体现在信用减值损失、高有息负债、闲置资产三个方面，短期是继续出清历史遗留问题的过程。

后续主要观察几点：1）培育钻石行业的爆发，市场还在培育过程中，公司属于龙头之一会首先受益；2）扩产进度，公司交流表示压机会在3个月后贡献产能，Q3和Q4业绩会有体现；4）财务风险，信用减值和高有息负债，导致公司的现金压力比较大；4）闲置资产处置进展，继续出清历史遗留。

短期小白会继续保持关注，跌的多了再入手，如果下跌不多且培育钻石行业热度提升，会首先考虑稳定性更强的另一个龙头中兵红箭。

等待医美加仓

周五市场监管总局发布关于征求《医疗美容广告执法指南（征求意见稿）》，表示要重点打击制造容貌焦虑等乱象。先说小白在医疗上的持仓，以葛兰的基金为主，因为葛兰的前十大重仓里面没有医美股，所以个股上配了点爱美客，爱尔眼科和通策医疗还在观望中。

这次征求意见稿，我个人理解打击是应该的，医美机构的财务报表中50%的费用都贡献给了广告费用，其他销售费用占了30%，耗材和运营花了10%，只留了5%给人工及其他成本，希望政策能够调整现在这种乱象，也让更有技术壁垒和护城河的龙头成长起来。

这个政策打击的广告以“动刀”为主，爱美客这种轻医美受影响不大，不过情绪影响下应该会有下行，等待加仓机会。

短期光伏产业链的异质结电池及金属铟、电新产业链的铜箔、军工主机和军工电子，继续保持高度关注。

记得关注备用号哦，微信也开始整治了，我有时候给的标的太直接，备用号防走失。

…………

今天知识星球分享内容：长城汽车、专精特新、机床行业、电解铝、捷佳伟创、闻泰科技、工业硅料、锂资源个股、紫光国微、南极电商、芯海科技等，记得去看哦~