盘后大新闻，明天准备低吸！

今天市场继续极端分化，共有1929只股票上涨，2403只股票下跌，没踩准板块会比较惨，整体赚钱效应一般。资金面上非常强势，上午沪深两市成交额就突破万亿元，全天成交额达到15782亿元，北向资金净流入18.87亿元。

今天成交量非常大，但资金现在也很纠结，留言都是“小白，我9月份买什么？现金在手上不知道去哪里”。今天主要聊聊9月的几个重点方向。

市场今天的主宰是光伏，再说一次，光伏主逻辑看逆变器和储能，长期看行业会波折式前进，每次调整都是机会；短期受上游原材料涨价影响，主要看点在硅料、EVA等涨价环节，业绩支撑性比较高，个股是通威、东方盛虹和三孚，当前逻辑没变。

阳光电源在逆变器和储能领域都是龙头，半年报业绩中储能领域表现亮眼是在预期之中的，小白6月29号做过详细分析，当时持有阳光电源，后来市值超过2000亿之后就卖出了，现在主要是欣赏、等下跌。对于逆变器行业的分析见链接：来不及想标题了!

此外光伏还有个细分赛道在异质结电池，下一代高效电池的路线方向，三个主要标的捷佳伟创、隆华科技、迈为股份，是7月和8月份的主逻辑，我最早在知识星球传资料是7月19号，当前这个逻辑差不多进入最后的加速冲顶阶段，前两周没有跟小白一起加仓的朋友，还想参与一下最后的冲刺的话，以短线为主，破线就走人，基本面上聊不出什么。

沿着异质结电池向上走，铟的热度起来不久，市场找到铟和在电信产业链找锂、光伏产业链找硅料的逻辑差不多，铟是对硅料（晶硅）电池的替代，当前成本高于晶硅电池，根据海通国际测算，22年成本有望较晶硅电池低。

新能源车产业链中，9月份锂、铜箔、隔膜依然看好，锂电看有矿的三家赣锋、天齐和融捷，隔膜看两个龙头恩捷和天赐，但涨的有点多加上半年报业绩不错，后续增长斜率会明显变平缓，活跃资金在找新的方向，现在被预定的方向之一是铜箔，主要标的为诺德股份和嘉元科技。

地产9月没什么好看的，“双高”投资限制下，制造业没有机会扩产，房地产面临不太好的环境，现在银行也不给放贷款，房企主要目标是少拿地、减少新开工、加速竣工（玻璃涨价逻辑），周期慢慢见顶回落，新的投资也没跟上。9月份来看，估值虽低但不看涨。

军工今天表现突出，我今年从5月开始就一直推荐军工，也一直明确自己拿了军工ETF，去看看今年5月到现在都涨了多少了。军工和半导体新能源一样，是符合长期政策导向的高景气赛道，且行业发展的确定性、成长性已经开始从中报得到持续验证，今年Q3或许是行业估值体系的向上拐点，每次大跌都是不错的上车机会，技术好的低买高卖也是可以的。周末在知识星球给了3个军工个股，今天2个涨停（有一个是盘中涨停收盘涨了9%）一个跌了2%，没看到的朋友可以好好翻一下星球，最近市场震荡所以我给标的已经非常明确了，都怕被封了。

互联网板块今天盘后突发大利空，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。“精神鸦片”这件事情算是落地了，利空出了，鹅游戏业务中来自16岁以下的占比不高，现在政策落地短期有可能会带来鹅的反弹。但长期不算好事，鹅本来讲的游戏故事是从小玩游戏玩到大玩到老，现在从小不给玩了，以后咋氪金？明天如果互联网板块下跌，打算提前用掉这周定投额度，低吸中概互联。

近期预计还有个重磅政策会落地，关于教育的，网上传言很多，反正都传的很严重，如果课外补习、美术、音乐这种培训没了，游戏也不让打了，以后小孩都干什么呀？羽毛球乒乓球网球排球跑步游泳？所以利好运动鞋服？等政策，教育板块还是之前那句话，一万个不建议抄底。

其他个股情况留言见啦，我继续加班做半年报资料~记得关注备用号哦。

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今天知识星球分享内容：白酒、国资云、成都先导、玲珑轮胎、华兰生物、中航光电、歌尔股份、AI储能新规、中芯国际、晶科科技等，记得去看哦~