明天，开始低吸热门龙头！

中报昨晚扎堆披露，继续加班的一天…今天主要内容包括 1）明天开始徒手接雷 ；2）说到做到、今天买入；3）都在等机会；4）坤坤逃了，原因明了 ； 可以直接拉到感兴趣的部分阅读。

明天开始徒手接雷

明天是9月第1天，对于汽车行业来说非常重要！

8月国内扬州、南京、武汉等本土病例确诊后，当地迅速采取严格管控措施，零部件厂生产、发运停滞对汽供应链造车带来了1-2周影响；海外东南亚疫情恶化，芯片短缺加剧，预计8月汽车行业产销可能是近几个月临时停产最多，预期波动最大的一个月份。

明天起，造车新势力将率先公布8月销量数据，预计产销量数据不会太好看，环比下滑/不及预期的概率更大一些。但往后看，8月的主要扰动因素主要是供给端，需求端表现稳健，理想汽车交付时间延长到了6-8周，蔚来为8周，小鹏的订单也在不断积累，需求没有问题，而9月份预计产能端会有小爆发，带动月度销量创新高。

几家主要整车厂的销量数据披露后，因为不及预期导致的大跌，可以考虑低吸，然后等9月数据。

说到做到，今天买入

昨天文章原话：“明天如果互联网板块下跌，打算提前用掉这周定投额度，低吸中概互联。”，今天说到做到，加仓。

在此特别感谢王兴的解读，中国文化博大精深，一起更好、共同富裕，中丐互联也跟着开心开心。

都在等机会

今天市场继续强烈分化，上证指数早盘下跌至0.9%，下午翻红0.45%，机场和周期股保了一把；但创业板指下跌1.76%，深成指下跌0.66%。情绪面上今天2079只股票上涨，2258只股票下跌，因为涨的都不是之前的热门板块，所以赚钱效应一般。

资金面上两市成交额继续维持高位，达到14821亿元，北向资金大幅净流入61亿元。我每周三的文章都会公开自己第二天的基金定投计划，前两个周都定投了券商ETF联结，今天看了眼，竟然还亏损2毛1，天天这么大的交易量，券商不涨，这河狸吗？

今天依然是周期的天下，煤炭、化工、钢铁，投资逻辑和个股之前详细聊过，直接点链接过去看，我就不再赘述了:接下来重点配置的公司，随时买入！

跌幅榜上芯片最惨，主要是陆续有减持公告出来，把股价和情绪都给摁地板上了，之前芯片的情绪带动估值上涨比较多，中报业绩增速还行，但利润绝对额不高，有家公司2个亿的扣非归母经利润，1800亿的市值…近期主要是杀估值，上涨的话需要成长风格再强势回归。

后台不少留言表示重仓军工有点慌，涨的太多了，能不能卖？可以，短期不排除有调整需求，仓位太重的话完全可以高位卖出一部分，调整后再进入，这样心态也会好一些。

今天跟几个基金经理聊天，都表示最近很难，没有那种看到就想怼进去重仓的标的，好的都很贵，便宜的都不好，仓位最近在7成左右，主要留下的是新能源车产业链（电池、零部件）、光伏以及部分更上游的原材料，半导体、军工等行业卖的差不多了，轻仓等机会，所以开篇小白也专门说，汽车大跌很可能是个机会，现在市场上资金有，都在等待。

坤坤逃了，原因明了

张坤今天披露了旗下管理产品的半年报情况，易方达中小盘清仓式减持了老窖、水井坊和洋河，曾经的第2、第3大重仓股泸州老窖和洋河股份，在2季报中排名下滑到了第18、20，占基金净值比重仅剩下0.08%、0.04%。

易方达蓝筹也清仓了汾酒、减仓了五粮液，不过增持了部分洋河和老窖，左手倒右手？在银行上边的操作有点看不懂，Q2累计买入金额中，招商银行排第一，美团第二、平安第三、腾讯第五，但大量买入后很快又卖出去了，美团买入52亿元，又卖出50亿元，所以朋友们，最近找不到重仓股不要慌，你们看张坤，也在大额做短线。

至于坤坤当前的白酒基金要不要买，我理解现在的估值匹配当前的业绩，属于合理区间，短期股价主要是风格和情绪的影响，当前的主流还是成长股中的新能源车和光伏，短期还有周期。

9月方向，还要再说一次标的名称吗？不说了，昨天都给了一遍:盘后大新闻，明天准备低吸！

其他个股情况留言见啦，我继续加班做半年报资料~记得关注备用号哦，最近腾讯查的严，“鸭血粉丝汤”群都被关了。

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