买回！

原创：老段   段哈哈复盘   2021-09-06 - 小 + 大

免责声明 本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎 大盘 今天大盘是比翼齐飞。老蓝筹反弹不错，尤其是白酒饮料，新赛道只有光伏是跌的。锂矿票前期涨的太猛了，今天补跌也算正常。创新药大举反弹，凯莱英，泰格医药表现都不错，同时也带动生物药板块整体走强。半导体的话也有企稳的态势，也没有拖后腿。   总的来说，大盘感觉又活过来了，给人的感觉是量价齐升，短期由走强的可能。虽然蓝筹表现不错，实际上资金还是倾向于赛道股。锂电板块真的表现的太亮眼了。不出意外的话，蓝筹低位轮动，可能后面的主力军还是赛道股。   市场主线逻辑还是结构性牛市。市场可能会担心大盘的方向性选择，或者经济基本面问题，但在这种担忧的情况下，成长股的逻辑越发坚定，大家更愿意投资成长股。   成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。光伏实现碳中和，新能源车大面积推广，半导体自主可控，成为市场的三大主旋律。主线资金年内切回白酒医疗已不现实,金融地产低位可以阶段补涨,长期逻辑本质难成机构配置的主战场。 买回 在这样的大背景下，个人觉得调整可能只是暂时的，尤其是光伏。、对于成长主线,年内的逻辑强弱顺序分别为光伏、锂电、半导体。光伏在9月发生了环比30%增长的排产提升,而目四季度招标启动旺季来临有望进一步提升景气度。半导体的增长担忧只是预期上的，比如说担忧芯片供给缓解，或者说美开放成熟制程出口,但实际上三四季度半导体公司的业绩仍然会再创新高。芯片的供给拐点大概在明年下半年度，长期逻辑是存在的。   今天早盘买回了之前周五清仓的通威股份。通威股份短期调整十几个点后，做空动能释放的差不多了。短期虽然涨的过快，但是估值上来算也不算离谱，中规中矩。光伏应该是明年景气度最确定的板块，所以指望它深跌的可能性不大。今天盘中隆基股份，阳光电源也都拉红了，基本上能判断调整结束。仓位还是1 成多仓位。等合适的价格在加仓吧。   兆易创新周五晚上也发了个公告，5亿增资睿力集成（长鑫存储系睿力集成全资子公司，朱一明先生目前为睿力集成董事长）。增资完成后公司持股比例提升至1.26%。其他股东包括石溪集电32%、合肥长鑫16%、大基金二期12%、安徽省投资集团12%、合肥集鑫企业管理1.2%。   这下朱一明减持基本上来说意义就清晰了，应该是增资睿力集成。他现在是实控人，这应该是长鑫存储上市前的最后一次增资，所以朱总不增资股份是不能共同富裕的。对于兆易创新来说增资肯定是好事。纯设计类公司需要有晶圆厂来保证产能。大股东大手笔减持的原因水落石出，慢慢等股价起来了。 注意：最近容易封号！请加老段备用号：趋势研报（每周更新三篇研报！）以防失联！

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